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系統識別號 U0002-2906201415220900
中文論文名稱 人民幣離岸金融中心之策略比較-台灣人民幣離岸中心的發展
英文論文名稱 RMB Offshore Financial Centre Strategies- Devlopment of Taiwan’s offshore RMB center
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 財務金融學系碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Banking and Finance
學年度 102
學期 2
出版年 103
研究生中文姓名 李美蓁
研究生英文姓名 Mei-Jean Lee
學號 701530072
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2014-06-18
論文頁數 98頁
口試委員 指導教授-林蒼祥
指導教授-涂登才
委員-林蒼祥
委員-楊雅惠
委員-林黎華
中文關鍵字 人民幣  離岸中心  資本項目  RQFII 
英文關鍵字 RMB  Offshore Financial Centers  Capital projects  RQFII 
學科別分類
中文摘要 「人民幣」有著相當特殊的背景因素,由於歷史背景不同,經濟體制不同,與西方國家的貨幣(如美元、歐元)發展差異很大;未來人民幣是否可能成為重要的國際儲備貨幣,甚至可能會威脅到美元的世界領導地位?而「離岸中心」(Offshore Financial Center),則是在規劃人民幣國際化過程中,一個相當重要的階段,針對人民幣的現行體系、各離岸中心運作模式等逐一分析,藉由分析人民幣離岸中心業務與營運,來了解過去、現在及未來的發展方向,而通過RQFII制度,管理層可以對外資進入進行必要的限制和引導,使之與本國的經濟發展和證券市場發展相適應,控制外來資本對本國經濟獨立性的影響,抑制境外投機性游資對本國經濟的衝擊,推動資本市場國際化,促進資本市場健康發展作為人民幣回流的主要方式之一,RQFII對於優化人民幣回流機制、豐富境外人民幣投資產品、促進人民幣離岸業務發展具有非常重要的意義。除了可以增加人民幣的交易,也能夠促進人民幣於在岸與離岸市場之間的使用與流通的龐大商機;最後針對台灣,探討目前策略定位與未來發展人民幣離岸中心之成功要素。
英文摘要 "RMB" has a very special background factors , due to the different historical backgrounds, different economic system , and Western countries currencies ( such as the dollar, euro ) development varies greatly ;RMB is likely to become an important international reserve currency in the future , and may even threaten U.S. leadership in the world ? And " offshore centers " (Offshore Financial Center), is in the planning process of internationalization of the RMB , is a very important stage , the current system for the RMB offshore center of each mode of operation one by one analysis , by analyzing offshore RMB center business and operations , to understand the past, present and future direction of development, but by RQFII system , management can make the necessary foreign investment restrictions and guidance, so that development and development of their economies and securities markets to adapt , control of alien the impact of capital for their own financial independence , inhibition of speculative hot money overseas impact on the domestic economy , and promote the internationalization of capital markets , one of the main ways to promote RMB back as the healthy development of capital markets , RQFII RMB back mechanism for optimizing rich offshore renminbi investment products , and promote the development of offshore RMB business has very important significance. In addition to increased trade the yuan , but also to promote the use and circulation of RMB in between onshore and offshore in the huge market opportunities ; Finally Taiwan to discuss success factors for the development of the current and future strategic positioning of offshore renminbi center
論文目次 第一章 緒論 ………………………………………………………………………1
第一節 研究動機與目的………………………………………………………1
第二節 研究架構………………………………………………………………5
第三節 研究流程圖……………………………………………………………7
第二章 文獻探討 …………………………………………………………………8
第一節 區域貨幣理論…………………………………………………………8
第二節 國家競爭優勢 ………………………………………………………14
第三節 貨幣國際化與貨幣國際競爭力 ……………………………………14
第三章 人民幣區域化發展探討與分析…………………………………………23
第一節 國際貨幣體制與區域貨幣 …………………………………………23
第二節 人民幣發展與人民幣區域化背景分析 ……………………………28
第三節 人民幣離岸市場及跨境流通現況分析 ……………………………35
第四節 上海自由貿易區與前海、橫琴及南沙金融改革之分析……………43
第四章 離岸中心與人民幣國際化之策略分析 ………………………………58
第一節 國際金融中心發展 …………………………………………………59
第二節 香港的人民幣離岸中心 ……………………………………………62
第三節 新加坡的人民幣離岸中心 …………………………………………69
第四節 倫敦的人民幣離岸中心 ……………………………………………75
第五節 人民幣離岸中心競爭城市比較 ……………………………………78
第六節 人民幣國際化的路徑選擇與政策 …………………………………82
第五章 台灣的人民幣離岸中心之路 …………………………………………85
第一節 台灣人民幣離岸中心的發展現況 …………………………………85
第二節 兩岸貨幣清算機制 …………………………………………………90
第六章 結論 ……………………………………………………………………93
參考文獻 ……………………………………………………………………………98

表目錄
【表 1-1】中國與各國簽暑貨幣互換(2008/12-2011/7) .................................. 3
【表 2-1】國際貨幣的用途 ....................................................... 21
【表 3-1】上海自由貿易區方案歸納 ........................................................... 49
【表 4-1】歷年國際金融中心城市排名 ..................................................... 59
【表 4-2】各大城市發展離岸中心優劣之比較 .......................................... 61
【表 4-3】香港人民幣業務發展歷程 .............................................. 65
【表 4-4】香港離岸人民幣業務的主要數據 ............................................. 67


圖目錄
【圖 1-1】研究流程圖............................................................... 7
【圖 3-1】2012 年1 月與2012 年8 月人民幣排名.................. 34
【圖 3-2】人民幣支付量在全球支付市場的佔有率.............. 38
【圖 3-3】上海自貿區與保稅區域圖 ......................................... 44
【圖 4-1】香港人民幣存款之變動圖 ...................................... 63

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