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系統識別號 U0002-2706201115451700
中文論文名稱 兩岸太陽能產業垂直整合之競合分析
英文論文名稱 A Study On Vertical Integration in Cross-Strait Solar Industries
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 中國大陸研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of China Studies
學年度 99
學期 2
出版年 100
研究生中文姓名 林志諾
研究生英文姓名 Lin,Chih-No
學號 698280202
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2011-06-07
論文頁數 105頁
口試委員 指導教授-郭建中
委員-李志強
委員-王健全
中文關鍵字 垂直整合  太陽能產業  產業競合  SWOT分析 
英文關鍵字 Vertical Integration,  Solar Industry  Coopetition  SWOT Analysis 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 在石油價格長期走揚與全球節能減碳的環保趨勢下,以及各國政府積極推動可再生能源產業為下一輪帶動經濟發展的新興產業,給予可再生能源產業良好的發展機會,由於可再生能源產業的多元化發展,使得太陽能產業也受到相當的重視。

  在太陽能產業的供給面方面,早期進入太陽能產業的美國、日本、德國擁有較完整的產業鏈,在產業鏈的上、中、下游具備量產的產業能力,由於全球太陽光電產業進入第二波價值鏈移動,移轉至較晚進入太陽能產業的台灣與中國大陸,在雙邊都以代工出口導向OEM (Original equipment manufacturer).的產業特性與產業鏈完整度不足的現實下,產生兩岸產業鏈的相互分工合作,以及在太陽能產品上激烈的海外市場競爭,為一種既競爭又合作的產業競合關係。

  兩岸的太陽能產業特性不同,台灣廠商以策略聯盟專精中游太陽能電池占優勢,而中國廠商則是垂直整合為主,唯獨中游太陽能電池發展較弱。近年來台灣廠商也陸續朝垂直整合方向進行布局。
本文主要採取文獻分析法、比較分析法與SWOT分析法,從相關的產業與學術研究文獻資料做為兩岸太陽能產業分析比較的基礎,最後以SWOT分析兩岸太陽能產業各自可能的競合策略。

  經由本文分析後認為,太陽能產業大者恆大之趨勢下,目前大陸是台灣技術與出貨量最主要的競爭者。兩岸競合最佳情況是採用SWOT分析裡的“Maxi-Maxi”策略與“Mini-Maxi”策略,產生雙邊優勢加成或是以對方的產業優勢來彌補自身的產業劣勢,建立產業的進入障礙,達成雙贏局面。若在整體太陽能產業機會減少而威脅增加時,兩岸的太陽能產業容易形成SWOT分析裡的“Maxi-Mini”策略“Mini-Mini”策略,雙邊利用對方的產業優勢來以對抗外部的威脅,使兩岸的太陽能產業容易走向競爭大於合作的產業競合關係,形成雙輸局面。
英文摘要 As the oil price continually increases, and the issue of carbon emission for environmental sustainability becomes an inevitable concern, various governments like United States, Taiwan and Mainland China have been actively developing renewable energy industry. Being a part of renewable energy industry, solar industry has thus gained its importance among governments and the market.

At the supplement phase of solar industry, early entrants such as United States, Japan and Germany have developed a relatively complete industry chain that is capable of generating massive production from the upstream to the downstream. Due to the fact that the PV industry has entered the second value chain, and has moved into the Taiwan and China which are the slow comers of the solar industry. Moreover, both countries share a commonality that they both rely heavily on OEM (Original equipment manufacturer). These have led to both competitions andcooperation for overseas markets between the strait.

The characteristics of solar power industry between Taiwan and China are quite different. The Taiwanese industries focus on the midstream solar cell as their advantage and the Chinese industries focus on the vertical integration side. Because the midstream solar cell lost its potential in development recently, the Taiwanese industries also shifted to the vertical integration area gradually.

In this study, firstly, related literature is reviewed in order to construct a fundamental understanding of the solar industry. Next, comparative analysis is conducted to investigate the solar industry between the strait. Moreover, through SWOT analysis, applicable strategies of coopetition between Taiwan and Mainland China are discussed.

After close analysis, the tendency of the stronger companies will only grow stronger in the solar industry made China the biggest competitor against Taiwan. According to Maxi-Maxi strategy and Maxi-Mini strategy in the SWOT analysis, using other industry's strengths to fill up the weaknesses of own, and avoiding other industry from entering will create a win-win situation.. In this case, if the opportunity decreased and the threat increased in the whole solar industry, the strait solar industry could easily form the Maxi-Mini and the Mini-Mini situation. Using each other's strength up against all the other incoming threats will cause more competition and less cooperation between the strait, and walking towards a lose-lose situation.
論文目次 目錄
第一章 續論………………………………………………………………1
第一節 研究研究背景、動機……………………………………………1
第二節 研究目的…………………………………………………………3
第三節 研究範圍與限制…………………………………………………3
第四節 研究方法…………………………………………………………4
第五節 研究流程 ………………………………………………………6
第二章 太陽能產業相關概念及理論探討……………………………7
第一節 垂直整合理論……………………………………………………7
第二節 Porter’s 鑽石理論模型 ……………………………………9
第三節 策略聯盟 ………………………………………………………13
第四節 本章節語………………………………………………………15
第三章 太陽能產業概況………………………………………………16
第一節 產業範疇與特色………………………………………………16
第二節 全球太陽能產業概況…………………………………………18
第三節 台灣太陽能產業概況…………………………………………22
第四節 中國大陸太陽能產業概況……………………………………55
第五節 本章結語 ……………………………………………………64
第四章 台灣與大陸太陽能廠商垂直整合情況………………………67
第一節 兩岸太陽能產能比重及進出口狀況…………………………67
第二節 兩岸太陽能廠商垂直整合及競合狀況………………………68
第三節 本章結論………………………………………………………77
第五章 台灣與中國太陽能光電產業分析比較………………………79
第一節 太陽能電池產業鑽石理論分析比較…………………………79
第二節 太陽能電池產業SWOT分析 ……………………………………87
第六章 結論…………………………………………………………… 97
研究結論…………………………………………………………………97
參考文獻……………………………………………………………… 102
壹、論文………………………………………………………………102
貳、報告期刊…………………………………………………………103

圖目錄
圖2‐1 Michael Porter 的鑽石模型理論…………………………………………10
圖3‐1 太陽光電發電系統製造流程………………………………………………16
圖3‐2 太陽光電產業技術發展策略迴圈…………………………………………17
圖3‐3 台灣太陽能產業鏈…………………………………………………………23
圖3‐4 台灣太陽能產業鏈概況與發展趨勢………………………………………23
圖3‐5 2009 年台灣太陽光電回顧 ………………………………………………24
圖3‐6 太陽能產業價值鏈移動示意圖……………………………………………65
圖4‐2 太陽能電池產能……………………………………………………………67
圖4‐2 WAFER 產能…………………………………………………………………67
圖4‐3 台灣太陽光電產業於中國投資設廠概況圖………………………………74

表目錄
表2‐1 SWOT 分析策略配對矩陣……………………………………………………5
表3‐1 2006~2010 年全球量產前十大太陽能電池廠……………………………18
表3‐2 全球太陽光電產值趨勢……………………………………………………19
表3‐3 2010 年全球前10 大太陽能電池業者產能狀況與2011 年目標………20
表3‐4 2010~2012 年全球主要太陽光電市場需求預估…………………………21
表3‐5 國內各集團大廠跨足太陽能產業一覽表…………………………………26
表3‐6 台灣太陽能多晶矽廠動態…………………………………………………27
表3‐7 台灣太陽能矽晶圓廠動態…………………………………………………31
表3‐8 台灣結晶矽太陽電池廠布局………………………………………………35
表3‐9 台灣結晶矽太陽電池技術整理……………………………………………38
表3‐10 台灣薄膜型太陽電池廠商布局……………………………………………40
表3‐11 台灣太陽電池模組廠布局…………………………………………………43
表3‐12 台灣太陽電池之高效率矽晶太陽電池產品………………………………53
表 3‐13 中國太陽能產業三種戰略模式的特點比較表……………………………60
表4‐1 台灣太陽能電池出口統計…………………………………………………68
表4‐2 兩岸太陽能廠商垂直整合表………………………………………………68
表4‐3 我國太陽能廠商中國市場佈局一覽表……………………………………74
表4‐4 台灣太陽能廠商中國投資狀況……………………………………………75
表4‐5 兩岸太陽能電池廠商比較一覽表…………………………………………77
表5‐1 兩岸太陽能產業鑽石理論分析……………………………………………83
表5‐2 台灣太陽能產業SWOT 分析………………………………………………88
表5‐3 中國大陸太陽能產業SWOT 分析…………………………………………91
表5‐4 SWOT 矩陣……………………………………………………………………92

參考文獻 壹、論文
一、丁翊惠,台灣太陽能光電業者未來發展機會分析,國立交通大學科技管理研
究所碩士論文, 2007年。
二、伏文采,台灣太陽光電產業發展策略之研析-以太陽能電池為例,國立中山
大學高階經營碩士班碩士論文,2009年。
三、汪漢定,台灣太陽能光電産業經營績效之研究,臺灣大學經濟學研究所碩士
論文,2007年。
四、李華,中國光伏產業發展戰略研究,中國上海交通大學MBA學位論文,2009
年。
五、吳銀泉,太陽能電池産業發展模式與競爭策略 -兩岸發展模式比較分析,東
海大學管理碩士學程在職進修專班碩士論文,2005年。
六、莊習武,全球能源短缺下,看台灣太陽能業的契機,清華大學工業工程與工
程管理碩士班碩士論文, 2006 年。
七、陳建智,我國太陽能産業經營策略與績效關係之研究,銘傳大學管理學院高
階經理碩士論文, 2007年。
八、陳克錡,海峽兩岸太陽能光電產業發展策略分析:太陽能電池之應用,臺灣
大學國際企業管理組碩士論文,2009年。
九、陳秀燕,大中華區太陽能電池產業之策略分析,國立中山大學高階經營碩士
班碩士論文,2010年。
十、黃國峯,兩岸太陽能光電廠商競合策略研究,國立政治大學企業管理研究所
碩士論文,2010年。
十一、廖學科,台灣太陽能電池產業新進入者競爭策略之研究,國立中山大學管
理學院高階經營碩士學程在職專班碩士論文,2009年。
十二、鄭勝鴻,台灣與中國大陸太陽能電池產業發展與競合研究,淡江大學中國
103
大陸研究所碩士班經貿組碩士論文, 2009年。
十三、顧絨瑛,台灣太陽能電池產業分析,國立中央大學產業經濟研究所碩士論
文,2008年。


貳、報告期刊
一、2011中國光伏産業發展報告,中國能源網,http://www.china5e.com/show.php?contentid=164584&page=4
二、SEMI中國光伏顧問委員會等著,2011中國光伏產業發展報告,2011。
三、王孟傑,由全球趨勢看臺灣太陽光電產業發展,工研院IEK,2008。
四、杜承彥,中國光伏企業調查報告,上海大學,2010。
五、李勇軍,光伏產業研究報告,2009。
六、江明政、何孟穎等著,2009年太陽光電市場與產業技術發展年鑑,台北:
光電科技工業協進會(PIDA),2009年6月。
七、何孟穎、吳政翰等著,2010太陽光電市場與產業發展年鑑,台北:光電
科技工業協進會(PIDA),2010年6月。
八、邱昰芳,2010年太陽光電製造業產業分析,台經院産業經濟研究院,2009。
九、胡雪芹,中國光伏産業鏈發展現狀及問題分析,2009。
十、韋東遠,我國太陽能光伏産業發展面臨的主要問題及對策建議,中國科學技術發展戰略研究院,北京,2009。
十一、梁智恒,2010年太陽光電市場回顧與2011年需求展望 ,大椽股份有限公司,2011。
十二、錢金法、王雅萍、錢惠祥等箸,光伏産業的發展與分析,2009。
十三、劉佳怡,太陽光電產業鏈報告,2006。
十四、太陽光電產業發展與趨勢,經濟部能源局,2010。

参、網路及論壇資料
一、DIGITIMES,國內外太陽能産業供應鏈生態現况以及競合關係, http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&Cat=&Cat1=&id=89937#ixzz1O5fpEbVh
二、Solar Energy(Photovoltaic),http://blog.gc-solar.com/industry-analysis-142.html
三、中國經濟網,http://big5.ce.cn/cysc/ny/xny/201010/09/t20101009_20516917.shtml
四、太陽能商圈,http://www.solarnet.cn/html/74/n-1774.html
五、吳榮華,太陽光電產業合作,http://www.npf.org.tw/particle.php?sid=7866&topic=12
六、華夏經緯網,http://big5.huaxia.com/tslj/flsj/zz/2011/01/2255924.html
七、從供應鏈角度淺談光伏産業的問題與對策,http://www.ktjia.com/htm/2010119/1660.htm
八、産業鏈困境與後進入者戰略——中國光伏企業的突圍之路,http://www.boraid.com/darticle3/list.asp?id=148406
九、新電子科技雜誌
1. 供需兩樣情 2011年太陽能市場罩烏雲http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1009100011
2. 缺乏政策奧援 台灣PV產業難敵中國大陸http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1005050013
3. 中/韓勢力壯大 太陽能產業醞釀洗牌http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1102090011
4. 嚴防中韓勢力坐大 台灣太陽電池廠掀結盟潮
http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1101100001
5. 垂直整合奏效 台韓布局日本太陽能市場
http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1003250011
6. 搶進亞洲新興市場 太陽能設備/晶片商各據山頭
http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1012060016
7. 擁抱產業新曙光 太陽能卡位戰愈演愈烈
http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=0910080010

肆、官方資料
一、工研院,http://www.itri.org.tw/chi/
二、中國國家統計局,http://www.stats.gov.cn/
三、資策會,http://www.iii.org.tw
四、經建會,http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0011814
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