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系統識別號 U0002-2207201009004900
中文論文名稱 產險行銷績效評量指標之研究
英文論文名稱 A Study of Non-Life Insurance Marketing Performance Indicators
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 保險學系保險經營碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Insurance
學年度 98
學期 2
出版年 99
研究生中文姓名 程惠慈
研究生英文姓名 Hui-Tzu Cheng
學號 797560322
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2010-06-26
論文頁數 74頁
口試委員 指導教授-廖述源
委員-劉政明
委員-曾文瑞
中文關鍵字 產險行銷績效  行銷績效評量 
英文關鍵字 Non-Life Insurance Marketing Performance 
學科別分類 學科別社會科學商學
中文摘要 健全之營業行銷制度,需要定期施以考核及檢討。基於營業部門在保險公司擔任第一線業務招攬工作,更應該定期考核其工作績效。藉由客觀之績效評估或是績效衡量,避免純屬個人臆測或偏見所引起之偏誤。一般而言,績效評量應包括一系列科學方法之運用,將其考核之結果,藉由各項指標予以量化,俾作為一種合理綜合研判之最終成果;簡而言之,績效評量是一項有系統之客觀調查分析,正確呈現經營結果,進而評析其優劣缺失,評估其經營績效。
  本研究針對廣大層面提供數十項產險行銷績效評量指標公式,不僅考慮「量性」方面,同時亦兼顧到「質性」方面,藉由「質」「量」雙重並重之評量方式,將可使營業人員之行銷績效評量結果更具客觀性,且可導引產險營業同仁能不斷自我惕勵,並多注重充實自我,進而提升本身專業素質與行銷能力。
  此外,基於產險公司彼此相互競爭,消費者可藉由運用行銷績效評量指標數據,對產險公司進行交叉分析,從中尋找優質產險公司予以投保,藉以確保其應有之權益;對於保險公司而言,亦可經由產險行銷績效評量指標評比結果,及時發現公司內部營業人員在業務招攬上之潛在缺失,除可避免種下日後經營危機外,更對保險公司本身經營策略擬定上有其相當助益。基上,建構產險公司之行銷績效評量指標公式,對於產險公司經營管理實有其必要性與重要性。
英文摘要 This study provides dozens of the general level of non-life insurance marketing performance evaluation index formula, not only to consider "quantitative" aspects, but also to take into account the "quality" of respect, by "quality" and "Quantity" double both the evaluation methods , will enable business marketing personnel performance evaluation results more objective, and can guide the continuous non-life insurance business colleagues self-toes, and more emphasis on self-enrichment, and thus enhance their professional quality and marketing capability.
In addition, consumers can use data for cross-analysis of the non-life insurance, be insured from insurance companies to find high-quality; for Insurance companies, also through the non-life insurance marketing key performance indicators rating results, to detect internal sales staff in the business to attract the potential loss, except to avoid the seeds of future crisis management, but also on the insurance companies on their business strategy formulation there are very helpful. Based on the construction of non-life insurance marketing key performance indicators of the formula for non-life insurance business management is a necessary and importance.
論文目次 目 錄

第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究範圍與方法 3
第三節 研究架構與內容 4
第二章 行銷績效相關文獻回顧 6
第一節 國內文獻 6
第二節 國外文獻 11
第三章 行銷績效之基本理論 14
第一節 行銷之意義 14
第二節 行銷之範圍與流程 17
第三節 績效意義與內涵 22
第四節 企業經營績效指標 23
第五節 產險公司經營績效評量 25
第四章 產險行銷績效評量指標之基本架構 26
第一節 基本理念 26
第二節 基本架構 29
第三節 產險行銷績效評量之重要指標 33
第五章 產險行銷績效評量指標模擬 38
第一節 公司別之模擬試算 39
第二節 單位別之模擬試算 47
第三節 個人別之模擬試算 55
第六章 結論與建議 64
第一節 結 論 64
第二節 建 議 66
第三節 後續研究 70
主要參考文獻 72

圖 次

圖1-1 研究架構圖  4
圖3-1 行銷之核心觀念圖 14
圖3-2 行銷導向演進圖 15
圖3-3 產險行銷流程圖 16
圖4-1 產險行銷績效評量指標基本架構圖 29


表 次

表2-1 國內文獻一覽表 10
表2-2 國外文獻一覽表 13
表4-1 產險行銷績效評量指標之涵義 32
表5-1 評量表 38
表5-2 基本資料(公司別) 39
表5-3 各項評量指標計算結果(公司別) 40
表5-4 各項評量指標評比值(公司別) 41
表5-5 各項評量指標之評分結果(公司別) 42
表5-6 綜合評比表(公司別) 46
表5-7 基本資料(單位別) 47
表5-8 各項評量指標計算結果(單位別) 48
表5-9 各項評量指標評比值(單位別) 49
表5-10 各項評量指標之評分結果(單位別) 50
表5-11 綜合評比表(單位別) 54
表5-12 基本資料(個人別) 55
表5-13 各項評量指標計算結果(個人別) 56
表5-14 各項評量指標評比值(個人別) 57
表5-15 各項評量指標之評分結果(個人別) 58
表5-16 綜合評比表(個人別) 63

參考文獻 主要參考文獻
一、中文部份
1. 李自信,本國產險業經營績效之評比,第四屆財產保險業金筆獎產險論文組,2006年9月。
2. 李建華、方文寶,企業績效評估理論與實務,超越企管顧問股份有限公司,1996年1月。
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5. 凌氤寶、康裕民、陳森松,保險學概論,華泰書局,2005年9月。
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11. 陳森松、康裕民、吳瑞雲、莊文昌譯,保險經營(上),中華民國產物核保學會,1995年3月。
12. 陳森松、康裕民、吳瑞雲、莊文昌譯,保險經營(下),中華民國產物核保學會,1995年3月。
13. 廖述源,財產保險經營(修訂一版),保險事業發展中心,2009年11月。
14. 廖述源,論產險經營三大政策,核保學報,第十四卷,2006年3月。
15. 蕭富峰,行銷管理,智勝文化事業有限公司,2009年6月再版。
二、外文部份
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4. Flitner, A.L. and Trupin, J. , Commercial Insurance, American Institute for Property and Liability Underwriters, 4th ed., 2002.
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12. Zhang, T., Enterprise Risk Management, Adverse Selection, and the Insurance Industry, The University of Mississippi, 2005.

三、網站瀏覽
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2. 行政院金融監督管理委員會:
http://www.ib.gov.tw/Layout/main_ch/index.aspx?frame=7 最終瀏覽日:2010年4月10日。
3. 明台產物保險股份有限公司:http://www.mingtai.com.tw/ 最終瀏覽日:2010年4月3日。
4. 財團法人保險事業發展中心:http://www.tii.org.tw/ 最終瀏覽日:2010年4月3日。
5. 國泰產物保險股份有限公司:https://www.cathay-ins.com.tw/index.asp最終瀏覽日:2010年4月3日。
6. 華南產物股份有限公司:http://www.south-china.com.tw/最終瀏覽日:2010年4月3日。
7. 新安東京海上產物保險股份有限公司:http://www.tmnewa.com.tw/ 最終瀏覽日:2010年4月3日。
8. 臺灣產物保險股份有限公司:http://www.tfmi.com.tw/ec/index.do 最終瀏覽日:2010年4月3日。
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