俄羅斯產量位居全球第四，也是影響全球鋼價的重要生產國，自1998年金融危機之後直到2005年，俄羅斯的鋼鐵產量保持成長的趨勢，也是該產業的恢復成長期，其國內的競爭優勢與國外競爭的關係為何?此為本文的研究動機，本文之研究目的為：（一）俄羅斯鋼鐵產業發展之現況為何? （二）俄羅斯鋼鐵產業之發展策略為何?（三）北方鋼鐵集團(Severstal Group)之發展策略為何?
    本論文係主要探討俄羅斯鋼鐵產業及其發展策略，以文獻分析法、訪談法、歸納分析法、比較分析法以及個案分析法作為本文之研究方法，並根據SWOT與鑽石模型理論分析其發展現況及其發展策略；再者，以集團策略分析北方鋼鐵之發展策略。本文研究結果如下：俄羅斯鋼鐵產業最主要競爭優勢的關鍵在於低生產成本，但相較於其他全球競爭者消耗了大量的勞動力、能源以及原料，生產方面缺乏投資，其發展策略最主要是從積極策略轉為多角化策略，此外，北方鋼鐵集團之集團策略係以鋼鐵核心事業為導向，其水平整合策略係擴大生產規模，運用全球策略併購國外的鋼鐵企業，以增加其區位優勢，藉以接近消費市場，並經由世界鋼鐵動態諮詢公司(World Steel Dynamics)與各國的競爭力比較得知其集團化程度最佳，但仍舊缺乏對於企業內部的投資。

Russia’s steel and iron production has ranked 4th in the world, making her a significant player that can easily affect the global price of steel and iron. Ever since the financial crisis it faced in 1998 up till the year 2005, Russia’s steel and iron production has shown a steady growth. Thus the relationship between the industry’s domestic competitive advantages and its international performance would be the main motive of this research article. The article will tackle the following points: (1) the current developmental status of the Russian steel and iron industry, (2) the developmental strategy undertaken by the industry and (3) the developmental strategy adopted by the Severstal Group. 
    The main focus of the article is to examine the Russian steel and iron industry and its developmental strategy, thus the article has chosen literature analysis, interview, induction analysis, comparative analysis and the case study approach for this purpose. The goal of this article would be achieve by using the aforementioned approaches along with SWOT and the Diamond model. To analyze Severstal Group’s developmental strategy, the article has chosen the corporate strategy analysis as the diagnostic tool. The article came to the following conclusions: the Russian steel and iron industry’s primary competitive edge lies within its low production cost. However, compared to the rest of the global competitors, it has also spent a much higher amount of labor, energy and raw materials. With regards to the industry’s production, it lacked investment; and its active strategies have been replaced with diversification strategies. As for the Severstal Group, it appeared that the group has chosen a corporate strategy that is steel and iron-centered oriented, along with a horizontal integration strategy that involves expanding the scale of production. The Severstal Group has utilized global strategies that placed itself in the position to merge with foreign steel and iron corporations, which gave it leverage in foreign sectors and brought it closer to the consumer market. Through World Steel Dynamics(WSD) and a comparison in competitiveness between contenders from other countries, the Severstal Group has demonstrated the optimal group process; though it still has to tackle the issue of investment shortage within the corporate itself

目錄  ....................................................Ⅰ
第一章 緒論  ....................................................................................................................1
  第一節 研究動機與目的  ...........................................................................................1
  第二節 研究範圍與限制  ...........................................................................................3
  第三節 研究方法、流程與架構  ................................................................................4
第二章 文獻探討  ............................................................................................................9
  第一節 策略的概念  ....................................................................................................9
  第二節 理論架構  ..................................................................................................... 14
第三節 文獻評析  ......................................................................................................32
第四節 小結  ..............................................................................................................33
第三章 產業環境分析  .................................................................................................35
第一節 鋼鐵業市場結構  .........................................................................................35
第二節 產業內部環境  .............................................................................................39
第三節 產業外部環境  .............................................................................................49
第四節 小結  ..............................................................................................................53
第四章 競爭優勢分析  .................................................................................................55
第一節 內部資源之優劣勢  .....................................................................................55
第二節 外部環境之機會與威脅  .............................................................................79
第三節 基本因素探析  ............................................................................................103
第四節 附加因素探析  ............................................................................................123
  第五節 小結   ...........................................................................................................128
第五章  集團策略分析—北方鋼鐵集團之個案探討  ...........................................130
第一節 集團概況  ....................................................................................................130
第二節 集團化策略  ................................................................................................137
第三節 綜效評估  ....................................................................................................143
第四節 小結  ............................................................................................................144
第六章  結論  ..............................................................................................................146
  第一節 研究成果  ....................................................................................................146
  第二節 後續建議  ....................................................................................................149
參考文獻：  ............................................151
一、原始資料  .............................................................................................................151
    （一）中文部份  ....................................................................................................151
    （二）英文部份  ....................................................................................................151
    （三）俄文部份  ....................................................................................................152
二、次級資料     ......................................................................................................153
    （一）中文部份  ....................................................................................................153
    （二）英文部份  ....................................................................................................157
    （三）俄文部份  ....................................................................................................160
附錄：  ................................................161
附錄一  俄羅斯鋼鐵產業分佈圖  .........................................................................161
  附錄二  訪談問卷  ..................................................................................................162
  附錄三  鋼鐵製造流程  ..........................................................................................163
  附錄四  台灣與俄羅斯鋼鐵貿易現況  ................................................................169
表目錄

2-1-1  發展策略的定義  ................................................................................................10
2-2-1  多角化之界定  ....................................................................................................25
3-1-1  鋼鐵分類表  ........................................................................................................37
3-1-2  鋼中元素分析  ....................................................................................................37
3-2-1  2003-2004年鋼鐵主要生產國家  .....................................................................45
3-3-1  2004年全球前20大鋼廠  .................................................................................52
4-1-1  2002年全球粗鋼產量排名的鋼鐵企業  .........................................................56
4-1-2  全球主要國家鐵礦產量排名  ..........................................................................59
4-1-3  俄羅斯鐵礦區域的分佈比例  ..........................................................................59
4-1-4  俄羅斯與工業先進國家軋材生產比較  .........................................................69
4-1-5  全球主要鋼鐵企業勞動生產力比較  ..............................................................70
4-2-1  俄羅斯學者對於加入WTO的觀點  ................................................................80
4-2-2  2000-2005年反傾銷關稅—烏克蘭、哈薩克  ..................................................91
4-2-3  201條款--美國鋼品輸入限制措施總表  .........................................................96
4-2-4  俄羅斯鋼鐵產業SWOT分析表  .....................................................................102
4-3-1  俄羅斯重要工礦原料年產量  ........................................................................104
4-3-2  各國生產熱軋之勞動成本比較  ....................................................................106
4-3-3  各國的時薪比較..................................................................................................107
4-3-4  2002年俄羅斯鐵礦產業的市佔率  ...............................................................112
4-3-5  煤礦供應商及其產量  .....................................................................................114
4-3-6  鋼廠所擁有的焦煤供應商及其產量  ............................................................115
4-3-7  機器製造業對於鋼鐵的需求狀況  ................................................................116
5-1-1  北方鋼鐵集團的沿革  .....................................................................................131
5-2-1  北方鋼鐵集團的生命週期階段及特徵彙整表  ...........................................138
5-4-1  2002年全球鋼廠競爭力評比  ........................................................................145





















圖目錄

1-1-1  2004年全球鋼產量分佈的比例  .......................................................................1
1-3-1  研究流程  ..............................................................................................................6
1-3-2  研究架構  ..............................................................................................................8
2-1-1  策略的層級  ........................................................................................................12
2-1-2  策略分析流程  ....................................................................................................14
2-2-1  理論架構  ............................................................................................................15
2-2-2  SWOT分析架構  .................................................................................................16
2-2-3  SWOT分析矩陣  .................................................................................................17
2-2-4  SWOT策略排序  .................................................................................................17
2-2-5  SWOT策略分析圖  ............................................................................................18
2-2-6  國家競爭優勢模型的鑽石體系  ......................................................................22
2-2-7  企業成長策略  ....................................................................................................23
2-2-8  多市場操作下的企業型態  ...............................................................................28
3-1-1  鋼鐵產品示意圖  ................................................................................................38
3-2-1  俄羅斯鋼鐵產業結構  .......................................................................................41
3-2-2  俄羅斯鋼鐵企業在俄國市場的市佔率  .........................................................42
3-2-3  俄羅斯九大鋼廠分佈圖  ...................................................................................43
3-2-4  鋼鐵產業產品與下游間的關係  ......................................................................44
3-2-5  俄羅斯鋼鐵出口市場佔有率  ..........................................................................47
3-2-6  俄羅斯產品出口結構  .......................................................................................47
3-2-7  俄羅斯工業部冶金局組織圖  ..........................................................................48

3-3-1  1950-2004年鋼鐵產量變化  ..............................................................................50
3-3-2  2004年全球粗鋼消耗量分佈  ..........................................................................51
3-3-3  全球主要鋼鐵企業的整合狀況  ......................................................................51
4-1-1  俄羅斯鐵礦分佈  ................................................................................................58
4-1-2  1993-2004年俄羅斯鐵礦產量  ..........................................................................61
4-1-3  整合型煉鋼廠的和小型煉鋼廠的單位生產成本.............................................62
4-1-4  2004年生產高爐鐵的主要國家 ........................................................................63
4-1-5  熱軋鋼捲每噸的生產成本比較  ......................................................................64
4-1-6  1993-2002年俄羅斯鋼鐵產業設備使用率  ....................................................65
4-1-7  1985-2004年俄羅斯鋼的生產方法  .................................................................67
4-1-8  1985-2004年俄羅斯鋼鐵產業連鑄比  .............................................................68
4-1-9  全球主要鋼鐵產業勞動生產力比較  ..............................................................71
4-1-10 俄羅斯鋼鐵產業的產品結構比例  ..................................................................72
4-1-11 1991-2002年運費佔俄羅斯鋼鐵生產成本之比例  ........................................74
4-1-12 盧布對美元的實質有效匯率指數成長率  .....................................................77
4-1-13  2000-2005年俄羅斯平均匯率  .......................................................................78
4-2-1  1990-2002年俄羅斯總體經濟與鋼鐵消費量的變動率  ...............................83
4-2-2  2002年俄羅斯國內鋼材消費結構分析  .........................................................84
4-2-3  1994-2001年俄羅斯國內鋼材各產品的消費量  ............................................84
4-2-4  1991-2002年俄羅斯國內鋼材消費量  .............................................................85
4-2-5  1991-2002年俄羅斯鋼管產量及消費量  .........................................................89
4-2-6 耶弗拉茲(Evrazholding)控股公司鋼鐵產量及全球排名  ...............................89
4-2-7 俄羅斯進口鋼材結構分析  .................................................................................90
4-2-8 俄羅斯、美國煉鋼技術的比較  .........................................................................93
 
4-2-9 鋼材供需的變動對均衡的影響  ........................................................................98
4-3-1 各國煉鋼電力成本比較  ...................................................................................105
4-3-2 各國煉鋼天然氣成本比較  ...............................................................................105
4-3-3 各國年薪之比較  ................................................................................................107
4-3-4 俄羅斯國內鋼材需求量  ...................................................................................110
4-3-5 俄羅斯主要鋼鐵企業可直接或間接自行提供鐵礦的比例  ........................113
4-3-6 煤礦所分佈的地區及其比例  ...........................................................................114
4-3-7 土木工程對於鋼鐵的消費量  ...........................................................................116
4-4-1 俄羅斯鋼鐵產業的國家競爭優勢鑽石體系  .................................................127
5-1-1 北方鋼鐵集團架構  ............................................................................................134
5-1-2 北方鋼鐵出口市場  ............................................................................................135
5-1-3 北方鋼鐵產品結構  ............................................................................................135
5-1-4 北方鋼鐵集團發展策略  ...................................................................................136
5-2-1 北方鋼鐵集團多市場操作下的企業型態  .....................................................142
5-3-1 北方鋼鐵區域位置  ............................................................................................144
6-1-1 俄羅斯鋼鐵產業策略分析圖  ...........................................................................149

參考文獻
一、原始資料

（一）中文部份

（1）網路部份

1.	中華民國經濟部貿易調查委員會。「美國1974年貿易法第201條款─第204條款」2005。<http://www.moeaitc.gov.tw/moeaitc/home/index.html> (2005年8月15日)。
2.	經濟部國際貿易局。「2004年鋼鐵出口統計」2005。<http://cus93.trade.gov.tw/fsci/> (200年12月3日)。
3.	經濟部國際貿易局。「1998-2004年鋼鐵出口統計」2005。<http://cus93.trade.gov.tw/fsci/> (2005年12月3日)。
4.	經濟部國際貿易局。「1998-2004年鋼鐵進口統計」2005。<http://cus93.trade.gov.tw/fsci/> (2005年12月3日)。
5.	經濟部國際貿易局。「1998-2005年10月鋼鐵進口統計」2005。<http://cus93.trade.gov.tw/fsci/> (2005年12月3日)。
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（二）英文部份

（1）研究報告

1.	Committee on Economic Studies of International Iron Steel Institute. “Steel Statistical Yearbook 2003. ” Brussels: International Iron Steel Institute, 2003.
2.	Committee on Economic Studies of International Iron Steel Institute. “Steel Statistical Yearbook 2004.” Brussels: International Iron Steel Institute, 2004.
3.	Committee on Economic Studies of International Iron Steel Institute. “Steel Statistical Yearbook 2005.” Brussels: International Iron Steel Institute, 2005.
4.	International Iron Steel Institute. “2003 Edition World in Figures.” Brussels: International Iron Steel Institute, 2003.
5.	International Iron Steel Institute. “2004 Edition World in Figures.” Brussels: International Iron Steel Institute, 2004.
6.	International Iron Steel Institute. “2005 Edition World in Figures.” Brussels: International Iron Steel Institute, 2005.
7.	Severstal Group. “Annual Report 2003.” Cherepovets: Severstal Group, 2004.
8.	World Trade Organization. “Chapter 2: The Agreements.” Geneva: World Trade Organization, 2005.

（2）網路資料

1.	International Iron and Steel Institute. “The Statistical Data of World Steel Production.”2003. <http://www.worldsteel.org/csm_table/200012> (19 December 2003).
2.	Lucchni Group.“Severstal Group Completed Shares Purchase of Lucchini S.p.A.”2005. <http://www.lucchini.it/news/news.asp?id=158&language=uk> (12 December 2005).
3.	United Nations Framework Convention on Climate Change. “Kyoto Protocol th the United Nations Framework convention on Climate.” 2005, <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html> (19 July 2005).
4.	World Trade Organization. ”What Is The World Trade Organization.” 2005. <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm> (19 July 2005).

（三）俄文部份

1.	ЕвразХолдинг.“ЕвразХолдинг: История.”2005. <http://www.evraznet.ru/ru/about05/history> (10 August 2005).
2.	ЕвразХолдинг.“Стратегия.”2005. <http://www.evraznet.ru/ru/about05/history> (10 August 2005).
3.	Магнитогорский Металлургический Комбинат.“Стратегия Развития.” 2005. <http://www.mmk.ru/rus> (21 June 2005).
4.	Новолипецкий Металлургический Комбинат.“Стратегия.”2005. <http://www.nlmk.ru> (2 May 2005).
5.	Северсталь-Групп.“О Компаний.”2004. <http://www.severstalgroup.com> (10 January 2005).
6.	Северсталь-Групп.“История Создания Холдинга.”2004.         <http://www.severstalgroup.com> (12 January 2005).
7.	Северсталь-Групп.“Структура.”2004. <http://www.severstalgroup.com> (12 January 2005).
8.	Северсталь.“История.”2005. <http://www.severstal.ru> (21 January 2005).
9.	Северсталь.“Миссия.”2005. <http://www.severstal.ru> (21 January 2005).
10.	Северсталь-Групп. “Северсталь и Severstal Norht America, Inc. Завершила Сделку по Покупке Активов Компании Rouge Industries, Inc.” 2004. <http://www.severstalgroup.com> (10 March 2005).

二、次級資料

（一）中文部份

（1）研究報告

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2.	中華民國對外貿易發展協會。「俄羅斯及蒙古市場研究報告」。台北市：中華民國對外貿易發展協會，2002。

（2）書籍
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2.	朱延智。產業分析。台北市：五南圖書，2003。
3.	朱雲鵬等編著。金磚四國關鍵報告。台北市：商智文化，2005。
4.	波特(Michael E. Porter)著。國家競爭優勢(上)(The Competitive Advantage of Nations) (李明軒、邱如美譯)。台北市：天下文化，1990。
5.	波特(Michael E. Porter)著。競爭策略(Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors) (周旭華譯)。台北市：天下文化，1998。
6.	理查．考夫(Richard Caves)著。美國產業之結構、行為、績效(American Industry: Structure, Conduct, Performance) (周添城譯)。台北：正中書局，1990。
7.	黃克海、徐高林。怎樣和俄國人做生意。北京：北京工業大學，1994。
8.	提姆‧辛多(Tim Hindle)著。經濟學人之策略智典(The Economist Pocket Strategy)(梁欣榮、何明城譯)。台北市：貝塔語言，2004。
9.	湯明哲。策略精論：基礎篇。台北市：天下文化，2003。
10.	張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏。經濟學理論與實際《三版.上冊》。台北：瀚蘆，1995。
11.	劉炳均。蘇聯地理。台北：中國文化，1970。
12.	劉炳均。蘇聯經濟之研究。台北市：國立政治大學東方語言學系，1989。
13.	賴景昌。總體經濟學。台北市：雙葉，2001。
14.	戴國良。策略管理-策略分析與本土個案實務。台北市：鼎茂，2004。
15.	蕭峰雄、黃金樹。產業經濟學。台北縣：國立空中大學，1998。
16.	羅伯特．卡凡納(Robert Y. Cavana)等著。企業研究方法(Applied business Research: Qualitative and Quantitative Methods) (莊立民、王鼎銘合譯)。台北市：雙葉，2004。

（3）期刊

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3.	李建民。「獨聯體經濟一體化現狀及趨勢」。東歐中亞研究3期(1999)：16-30。
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6.	林躍勤。「俄羅斯關於入世問題的觀點爭議」。經濟學動態11期(2002)：89-92。
7.	馬忠普。「國際OECD鋼鐵限產協議說明了什麼」。冶金管理2期(2002)：47。
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10.	張婷婷。「俄羅斯鋼鐵工業：現狀與前景」。國際觀察6期(2001)：61-64。
11.	張慶豐。「美國實施201條款對世界各國的影響」。冶金管理4期(2002)：24-27。
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13.	經濟部研究發展委員會。「俄羅斯經濟轉型過程及經濟發展潛力評析」。國內外經濟情勢分析7期(2004)：55-69。
14.	潘廣輝、高宏久。「俄羅斯加入世界貿易組織的進程及相關性問題研究」。東北亞論壇13卷2期(2004)：73-78。
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（4）報紙

1.	林躍勤。「解讀俄羅斯經濟現象」。中國經濟時報(2004年2月9日)。

（5）網路資料

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9.	中國礦業網。「2003年主要各國高爐鐵產量」 2003。<http://www.chinamining.com.cn> (2003年10月5日)。
10.	中華人民共和國駐俄羅斯聯邦大使館經濟商務參贊處。「俄羅斯鋼鐵工業」2005。<http://ru.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/200505/20050500091337.html> (2005年11月1日)。
11.	中華民國經濟部。「新台幣實質有效匯率指數」2005。<http://www.moea.gov.tw> (2005年8月19日)。
12.	世界經理人。「全面變革，優化成本」 2000。<http://www.cec.globalsources.com> (2005年1月3日)。
13.	外匯保證金實習教室。「工業生產指數」2005。<http:// www.forex123.com> (2005年5月5日)。
14.	交通銀行。「鋼鐵業」2005。<http://www.ctnbank.com.tw/ctb_4_4/1all.htm> (2005年8月1日)。
15.	金屬工業研究發展中心編輯部。「美國商務部對全球鋼鐵工業評論報告」2004。<http://www.mirdc.org.tw> (2004年5月15日)。
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17.	我的鋼鐵。「烏克蘭要求俄羅斯取消對其鋼管的限制」2001。<http://www.mysteel.com> (2001年10月8日)。
18.	我的鋼鐵。「俄羅斯和烏克蘭達成鋼管進口額度的協議」2002。<http://www.mysteel.com> (2002年1月24日)。
19.	我的鋼鐵。「俄對哈烏兩國進口鍍鋅鋼材徵收反傾銷稅」2002。<http://www.mysteel.com> (2002年8月7日)。
20.	我的鋼鐵。「OECD 2010年將削減2080萬噸鋼鐵產量」2002。<http://www.mysteel.com> (2002年9月9 日)。
21.	我的鋼鐵。「全球鋼鐵企業合併、重組、聯盟步伐加快」2002。<http://www.mysteel.com> (2002年11月20日)。
22.	我的鋼鐵。「俄烏簽訂2003年鋼管進口配額備忘錄」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年1月23日)。
23.	我的鋼鐵。「俄羅斯將對烏克蘭鍍鋅板加徵24.3%關稅」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年4月23日)。
24.	我的鋼鐵。「俄羅斯黑色金屬經濟現狀與發展方向」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年5月20日)。
25.	我的鋼鐵。「世界鋼鐵產業重組的趨勢及對我國鋼鐵企業的發展啟示」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年9月1日)。
26.	我的鋼鐵。「俄羅斯鋼鐵產業現狀」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年11月20日)。
27.	我的鋼鐵。「年終專稿：俄羅斯－全球經濟又一亮點」2003。<http://www.mysteel.com> (2003年12月25日)。
28.	我的鋼鐵。「近年俄羅斯鋼管工業發展概況研究」2004。<http://www.mysteel.com> (2004年3月19日)。
29.	我的鋼鐵。「世界鋼鐵重組與未來展望」2003。<http://www.mysteel.com> (2004年5月15日)。
30.	我的鋼鐵。「世界鋼動態公司評出世界23強鋼企」2003。<http://www.mysteel.com> (2004年5月15日)。
31.	我的鋼鐵。「俄羅斯烏克蘭內需強勁出口減少」 2004。<http://www.mysteel.com> (2004年7月23日)。
32.	我的鋼鐵。「京都議定書全球生效-鋼鐵產業將受到衝擊」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年2月16日)。
33.	我的鋼鐵。「俄官員認為油價過高增加盧布升值」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年4月8日)。
34.	我的鋼鐵。「俄羅斯第二大鋼鐵生產聯合企業—北方鋼公司發展簡介」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年5月15日)。
35.	我的鋼鐵。「俄石油工業發展現狀」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年5月20日)。
36.	我的鋼鐵。「俄羅斯謝維爾斯克鋼鐵公司面向國內市場提高產量」2003。<http://www.mysteel.com> (2005年6月3日)。
37.	我的鋼鐵。「俄羅斯對從烏克蘭進口的槽鋼徵收反傾銷關稅」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年6月8日)。
38.	我的鋼鐵。「OECD稱未來４年世界鋼鐵產能增長率將高於消費增長率」2005。<http://www.mysteel.com> (2005年7月11日)。
39.	陳健任。「全球鋼鐵產業發展的另一個黃金十年」2003。 <http://www.mirdc.org.tw> (2003年9月8日)。
40.	華文專業鋼鐵網。「俄羅斯Evrazholding公司收購庫茲涅茨克鋼廠」2003。<http://www.steelnet.com.tw> (2003年6月18日)。
41.	華文專業鋼鐵網。「原物料價格居高不下-打擊俄羅斯鋼鐵工業營收表現」2005。<http://www.steelnet.com.tw> (2005年5月19日)。
42.	華文專業鋼鐵網。「俄政府支援冶金工業發展，普京關注鋼廠私有化進程」2005。 <http://www.steelnet.com.tw> (2005年12月3日)。
43.	華文專業鋼鐵網。「大陸銷台扁鋼胚去年擊退俄羅斯，首度掄元」2005。 <http://www.steelnet.com.tw> (2005年12月11日)。
44.	新華網。「美國201條款對世界鋼鐵市場的影響」2002。<http://news.xinhuanet.com/fortune/2002-04/24/content_370793.htm> (2002年4月24日)。
45.	經濟部工業局，「鋼鐵產業產品與下游間的關係」2005，<http://www.oss.org.tw>  (2005年2月2日)。
46.	經濟部中小企業處。「企業大型化、集團法發展趨勢對中小企業之衝擊與因應」。2001。<http://www.moeasmea.gov.tw/Data_Service/Sub_Reserch/L-enter-2.asp#b> (2005年8月1日)。
47.	網易。「Report《京都議定書》生效」2005。<http://biz.163.com/special/j/000213JH/jjjingdu.html> ( 2005年2月16日)。
48.	羅永旭。「我國鋼鐵業之競爭力評析」2003。<http://www.itis.org.tw> (2005年5月1日)。

（6）學位論文

1.	丁德樹。「多角化策略與知識轉移績效之研究—以中鋼集團為例」。碩士論文，國立中山大學，2003。
2.	吳大忠。「多角化程度與國際化程度對經營績效影響之後設分析—以國內碩博士論文為例」。碩士論文，國立雲林科技大學，2004。
3.	李東益。「中鋼集團企業運作模式及發展策略之研討」。碩士論文，國立中山大學，2001。
4.	黃耀輝。「台灣鋼結構產銷供應鏈之市場結構與需求行為分析之研究」。碩士論文，高雄第一科技大學，2001。

（二）英文部份

（1）研究報告

1.	Aton Capital. ”The Russian Steel Industry.” Moscow: Aton Capital, 2003.
2.	Bush, Keith. “Russian Economic Survey-March 2003.” Washington, DC: US-Russia Business Council, 2004.
3.	Icon Group International. “The 2003 Import and Export Market for Iron and Steel in Russia.” California: Icon Group International, 2004.
4.	Infomine Research Group. “Market Analysis Research of the Russian steel Industry.” Moscow: Infomine Research Group, 2004.
5.	International Trade Administration. “Global Steel Trade: Structural Problems and Future Solutions.” Washington, DC: International Trade Administration, 2004.
6.	Rogacheva, Elena and Julia Mikerova. “ European FDI in Russia: Corporate Strategy and the Effectiveness of Government Promotion and Facilitation.” Belfast: OCO Consulting LOCOmonitor, 2003.
7.	Sahlman, Seppo. “Nordic Basic Industry Seminar Handelsbanken Capital Markets.” Helsinki : Rautaruukki Corporation, 2003.
8.	The Bureau of Economic and Business Affairs U.S. Department of State. “2001 Country Reports on Economic Policy and Trade Practices.” Washington, DC: The Bureau of Economic and Business Affairs U.S. Department of State, 2002.
9.	U.S.Geological Survey. “Lime Statistics and Information.” Washington, DC: U.S.Geological Survey, 2002.
10.	Wilson, Dominic and Roopa Purushothaman. “Global Economics Paper No:99-Dreaming with BRICs: The Path to 2050.” New York: Goldman Sachs Group, 2003.

（2）書籍

1.	Bradshaw, Michael. Russia’s Regions. London: The Economist Intelligence Unit, 1996.
2.	Zysman, John. The Tunnel at The End of The Light: Privatization, Business, Networks, and Economic Transformation in Russia. Berkeley, CA: International and Area Studies, 1998. 

（3）期刊

1.	American Metal Market. “WTO Sounds Attractive to Russian Steel Makers.” American Metal Market 109, no. 38 (2001): 9.
2.	Collis, D and Montgomery, C. “Competing on Resources: Strategy in 1990’S.” Harvard Business Review (July-August 1995): 118-128.
3.	Fernley, Taylor. “ The Pivotal Role of an AMC in the Life Cycle of an Association.” Association Management 48, no. 7 (1996): 4-5.
4.	Geoff, Crocker.“Russian Steel, Competition and the WTO.” Metal Bulletin Monthly 378 (June 2002): 17-19.
5.	Grant. “Porter’s Competitive Advantage of Nations: An Assessment.” Strategic Management Journal 7 (1991): 535-548.
6.	Lambkin, Mary and George S. Day. “Evolutionary Processes in Competitive markets: Beyond the Product Life Cycle.” Journal of Marketing 53, no. 7 (1989), 4-20.
7.	Likhachev, Alexksey. “Advantages of Russia’s Participation in WTO.” International Affairs 49, no. 4 (2003): 122-124.
8.	Marangos, John. “A Political Economy Approach to the Neoclassical Model of Transition - New Perspectives on Transition Economics: Europe.” American Journal of Economics and Sociology, no. 1 (2002): 15-17.
9.	Porter, Michael E. “The Competitive Advantage of Nations.” Harvard Business Review 68, no. 2 (1990): 73-93.
10.	Porter, Michael E. “Towards A Dynamic Theory of Strategy.” Strategic Management Journal 1, no. 12 (1991): 95-117.
11.	Porter, Michael E. “The Adam Smith Address: Location, Clusters, and the ‘New’ Microeconomics of Competition.” Business Economics, 33, no. 1 (January 1998): 7-13.
12.	Porter, Michael E. “Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy.” Economic Development Quarterly 14, no. 1 (February 2000): 15-34.
13.	Porter, Michael E and Scott Stern. “Innovation: Location Matters.” Sloan Management Review 42, no. 4 (2001): 28-36.
14.	Richet,X. “Issues and Timing for Russia Accession to the WTO.” Russian-European Centre For Economic Policy, no. 5 (2002): 1-13.
15.	Steel Times International. “Russian Steel Industry and Problem.” Steel Times International, no. 2 (2004): 42.
16.	The Strom of Thurmond Institute. “Business Location Linked to Profits.” Economic Brief, no. 4 (2005): 5.

（4）網路資料

1.	ALT Research & Consulting Company. “Can Russian Steel Compete?.” 2005. <http://www.altrc.info/common/art1.shtml> (18 August 2005).
2.	Anankina, Elena. “Market and Institutional Uncertainties Weigh On Russian Steel Companies.”2005. <http://www.standardandpoors.com> (5 November 2005).
3.	Deal Consulting and the Deal Company. “Capacity Utilization.” 1997. <http://www.dealconsulting.com/solutions/capacity.html> (10 August 2005).
4.	Metal Trade System. “Pipe Market in Russia-up-to-Date Situation(Part 2).” 2001. <http://www.metal.com.ru> (12 March 2001).
5.	Metal Trade System. “Will Russian Ferrous Metallurgy Benefit by WTO Membership.” 2002. <http://www.metal.com.ru> (4 September 2002).
6.	Metal Trade System. “Russia and Ukraine: Partner or Rivals?.” 2002. <http://www.metal.com.ru> (10 December 2002).
7.	Metal Trade System. “Price Structure of Russian Metal Production.”2002.  <http://www.metal.com.ru/analytics/black.php?id=124> (20 December 2002) . 
8.	Metal Trade System. “Russian Ferrous Metal Industry-Ⅱ：Top Enterprises Figures.” 2003. <http://www.metal.com.ru> (7 March 2003).
9.	Metal Trade System. “Russian Ferrous Metal Industry-Ⅰ: What is Growing?.” 2004. <http://www.metal.com.ru/analytics/black.php?id=13> (21 February 2004).
10.	Metal Trade System. “Russian Ferrous Metal Production in January-September 2003.” 2003. <http://www.metal.com.ru> (11 November 2004).
11.	Metal Trade System. “Raw Materials Used In Ferrous Metal Industry (PartⅠ).”2004. <http://www.metal.com.ru> (11 November 2004).
12.	Mittal Steel Group. “Mittal Steel Group Structure.” 2005. <http://www.mittal.com> (16 August 2005).
13.	Quick MBA. “SWOT Analysis.” 2003.  <http://www.quickmba.com/strategy/swot> (4 August 2005).
14.	Quick MBA. “The Strategic Planning Process.” 2003. 
<http://www.quickmba.com/strategy/strategic-planning> (4 August 2005).

（三）俄文部份

（1）俄文網站

1.	Металлпот.“Сделка Между Компаниями Mittal и ISG Палучает Одобрение Акциянеров.”2005. <http://www.metal-opt.ru/work/news/2432> (7 August 2005).