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系統識別號 U0002-1508200522185500
中文論文名稱 日台韓三國產業競爭優勢之比較研究  --以液晶顯示面板(TFT-LCD)產業為例
英文論文名稱 A Comparative Study of Industrial Competitive Advantage among Japan, Taiwan and South Korea : A Research of Liquid Crystal Display Panel(TFT-LCD) Industry
第三語言論文名稱 日台韓三国産業競争優位の比較研究 --液晶ディスプレイパネル(TFT-LCD)産業を中心として
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 日本研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of Japanese Studies
學年度 93
學期 2
出版年 94
研究生中文姓名 陳傳宗
研究生英文姓名 Chuan-Chung Chen
學號 790050107
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2005-06-14
論文頁數 102頁
口試委員 指導教授-任燿廷
委員-蔡錫勳
委員-劉慶瑞
中文關鍵字 薄膜液晶顯示器  國家競爭優勢  五力分析  BCG矩陣 
英文關鍵字 TFT-LCD  national competitive advantage  five forces analysis  BCG model 
第三語言關鍵字 薄膜トランジスタ  液晶ディスプレイ  国家競争優位  ファイブ・フォース分析  BCGマトリックス 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 論文提要內容:
液晶顯示器 (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,簡稱 TFT-LCD )產業已成為亞洲風雲產業,日台韓三國各有擅場。
本研究以日台韓TFT LCD 產業的競爭優勢比較為題,主要依據「國家競爭優勢」理論探討1990年代以來橫跨此三國的TFT LCD產業佈局、三國TFT LCD 產業競爭力的定位及演變並比較三國的產業競爭優勢。本研究採五力分析架構模式對三國TFT LCD 產業主要代表廠家進行個案分析,探討三國代表廠家競爭優勢的強弱。最後藉由BCG矩陣模型針對三國相關製品的優劣勢進行分析;其中依據產業趨勢統計資料,就尺寸別、應用別的三國間差異,作不同的SBU比較以及產品佈局的比較,並藉以了解產品的未來趨勢及新應用領域的演變;另外透過各世代產品的BCG矩陣分佈,分析三國各世代產品生產及新世代廠的規畫演變。
歸納本研究結果如下:日本在「擺脫跟隨」的策略上,採取技術超前,品質、品牌區隔,藉以創造持續領先的地位。韓國在「緊跟在後」的衝刺中,已達暫時領先的程度,正以產能善用及擴廠超前的優勢,拉大與競爭者的差距。台灣「異軍突起」的追趕過程裡,飽嚐日韓的競爭擠壓,但在與日韓間既競爭又合作的策略夥伴關係上已有效突破,並在產能及擴廠競賽中迎頭趕上。中國大陸「後發先至」的趨向也已隱然成形,在三國的積極佈局下,讓下一波的競爭戰場提早浮現。
後續研究的建議上,可針對此產業更具體而單一的事件(EVENT)及日台韓三國在中國大陸的佈局及大陸本身崛起所產生的威脅等,作深入的策略研究。
英文摘要 Abstract:
Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display (TFT-LCD, hereafter) industry has become the competitive industry in the Northeast Asia. Japan, Taiwan and South Korea (Korea, hereafter) have their own comparative advantages, separately.
The main purpose of this paper is to compare competitive advantages of TFT-LCD industry among Japan, Taiwan and Korea, referring to the theory of national competitive advantage. The paper discerns the strategic arrangement and position of each country within the regional production network of TFT-LCD industry since 1990s, from which also verify the competitive advantage of each country and their multinational evolutions. Employing five forces analysis structure, the paper examines the competitive advantages and makes comparison among three countries from the empirical study of the major TFT-LCD company in each country. In the final, the paper clarifies the competitive advantage and disadvantage among these three major TFT-LCD companies by using four quadrants of BCG Matrix and statistical data of industry trend. From the distribution of products in different size, application and generation, the paper classifies capability strengths and verifies SBU differences of these three countries. Within these examinations, the prospect of products portfolio and new application on TFT-LCD field has been illuminated, also the timetable of new generation products and plant constructing has been illustrated.
The conclusion of this paper can be summarized as below: Japan, by "getting rid of the following" strategy, maintains leading position through enforcing her leading technologies, quality management and brand differentiation. Korea, by "following behind urgently" strategy, has reached temporarily leading production level through expanding her production capability and plant size to enlarge distances with competitors. Taiwan, by "sudden emergence of a new force" strategy, though faced fierce competition from Japan and Korea, has caught up in the production capability by effectively improving the strategic partnership with Japan and Korea. China's "starting late but arriving first" strategy has also been steadily formed. The new round of competition has appeared earlier due to the emergence of FDI to China from those three front runners. And deeper research on strategical investment to China will be the further study to recommend.
第三語言摘要 論文大要:
薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display, 略称 TFT-LCD)産業は、既にアジアの風雲産業となり、日台韓三ヶ国が、それぞれの得意分野を有している。
本研究は、TFT LCD産業の競争優位比較をテーマとし、TFT LCD産業の日台韓の国境を股にかけた布石について考察する。「国家競争優位」理論に基づき、三ヶ国のTFT LCD産業競争力の位置づけと発展を検視して、同産業における三ヶ国の競争優位を比較する。ファイブ・フォース分析の枠組みにおいて、三ヶ国の代表的なメーカーの実証研究を通じて、各々の競争優位の強弱さを検討する。最後にBCGマトリックス分析と産業趨勢の統計資料を用いて、三ヶ国の生産能力の優位性と劣位性を明確に区分する。BCGマトリックスに於ける三ヶ国TFT LCDのサイズ別、応用別製品分布の差異から、異なるSBUの三ヶ国間比較を行い、未来の製品ポトーフォリオ及び新しい応用領域について考察する。またBCGマトリックスの世代別製品分布を通して、三ヶ国パネルメーカーの世代別製品の生産と変化そして次世代工場建設の行方について検討する。
本研究の結論を帰納すると、日本は「他者の追随を振り切る」戦略を通じて、技術のリード性、クオリティ、ブランドの差別化によって、業界トップの地位を維持し続けている。韓国は「ぴったり後ろをマーク」戦略を通じて、日本に追い駆ける中、すでに生産量においてはトップに踊り出るほど、成長を遂げてきている。それは、生産能力及び工場拡大の例を見ない優位性をうまく利用して、競争相手との距離を広げている。台湾は「新勢力台頭」という、先発国を追随する過程において、日韓の競争プレッシャーを味わい尽くしてきた中、「戦略パートナーシップ」戦略を打ち出し、日韓との競争かつ協力の関係を形成して、有効に封鎖の壁を突き破り、生産能力と工場規模の拡大によって、量産競争においては、トップに追い付いてきている。中国大陸は「他より遅れて出発し、他に先んじて至る」戦略に於いて、先発三国の積極的な布石の下、競争態勢が整えつつあり、次の競争の戦場として早くも浮かび上がってきている。
先発三ヶ国パネルメーカーの戦略的な対中投資に関する一層の研究は次のテーマとする。
論文目次 目 錄

第一章 緒論 1
第一節 研究背景及動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究方法與研究架構 4
第四節 研究範圍 6
第五節 研究限制 8
第二章 文獻探討及研究模式確立 9
第一節 國家競爭優勢 9
第二節 競爭優勢與超優勢競爭 12
第三節 五力分析及BCG架構 20
第四節 TFT-LCD產業近年文獻探討 27
第五節 本研究之分析模式 29
第三章 日台韓TFT-LCD 面板產業之業態探討 31
第一節 TFT-LCD 面板產業實態 32
第二節 日本的TFT-LCD面板產業現況 36
第三節 台灣的TFT-LCD面板產業現況 44
第四節 韓國的TFT-LCD面板產業現況 51
第四章 日台韓TFT-LCD產業競爭優勢比較 58
第一節 日台韓三國之TFT LCD 產業競爭優弱比較 59
第二節 以「五力分析」架構之個案公司的競爭力 66
第三節 以BCG矩陣分析之TFT LCD產業動態 79
第五章 結論與建議 93
第一節 研究結論 93
第二節 後續研究之建議 96
參考文獻 98


圖 目 錄
圖1- 1民國95年影像顯示產業產值達新台幣1兆 3700億元以上(預期) 2
圖1- 2 研究架構流程 5
圖1- 3 LCD產業 (產品) 領域之參考旋轉螺旋圖 7
圖1- 4影像顯示產業之產業範疇 8
圖2- 1企業競爭力的「鑽石」結構 9
圖2- 2 加入政府與機會之鑽石結構圖 12
圖2- 3 PORTER 之三種一般性策略 13
圖2- 4暫時優勢累積成持久的優勢 17
圖2- 5 PORTER產業競爭的五力分析架構 20
圖2- 6 波士頓顧問集團公司的BCG 模型分析 24
圖3- 1 TFT LCD產業之三國建廠世代區分 31
圖3- 2全球 LCD 市場規模之TFT-LCD 部分 34
圖3- 3全球 LCD 市場需求量之TFT-LCD 部分 34
圖3- 4 液晶電視用面板尺寸別之發展趨勢 40
圖4- 1 BCG 矩陣之四種應用象限 59
圖4- 2 液晶面板(TFT LCD)產業之五力分析架構圖 66
圖4- 3 日台韓三家主要廠家之五力競爭結構圖 69
圖4- 4日台韓大尺寸面板產能佔有率分布 79
圖4- 5 日台韓三國大尺寸面板佔有率之BCG矩陣示意圖 80
圖4- 6 筆記型電腦用面板尺寸及市場需求 81
圖4- 7 液晶顯示器尺寸分類下之市場需求比率 83
圖4- 8 液晶電視尺寸發展趨勢 84
圖4- 9 尺寸別統計結果之BCG 矩陣分佈示意圖 85
圖4- 10 全球大尺寸面板市場規模 應用別數據 86
圖4- 11 全球大尺寸面板需求 應用別數據 87
圖4- 12全球中小尺寸面板需求 應用別數據 88
圖4- 13 液晶面板(LCD)產品應用別之BCG矩陣分佈示意圖 89
圖4- 14價格、應用改變等因素下之產品推移分佈示意圖 90
圖4- 15生產線世代別之BCG矩陣分佈示意圖 91

表 目 錄
表1- 1 TFT-LCD 日台韓大尺寸面板總產值比率之差異 2
表2- 1超優勢競爭行為與傳統競爭行為之不同 18
表2- 2 DAVENI之新七S與麥肯錫之七S之比較 19
表2- 3 BCG 矩陣與分析比較類別(SBU)之對照 29
表3- 1日本液晶產業的發展歷程 37
表3- 2日本液晶產業的供應鏈廠商分布 41
表3- 3日本主要液晶面板廠家之概況 42
表3- 4台灣液晶產業的發展歷程 44
表3- 5台灣液晶產業的供應鏈動態 47
表3- 6台灣液晶產業的供應鏈廠商分布 49
表3- 7台灣主要液晶面板廠家之概況 50
表3- 8韓國在液晶產業的發展歷程整理如 52
表3- 9韓國液晶產業的供應鏈廠商分布 56
表3- 10韓國主要液晶面板廠家之概況 57
表4- 1日台韓三國的生產要素之強弱比較 60
表4- 2五大液晶顯示器廠商之客戶結構整理 61
表4- 3日台韓三國的需求狀況之強弱比較 62
表4- 4日台韓三國的產業所在地是否具備其他支援性工業強弱比較 63
表4- 5日台韓三國的個別企業的策略、結構與競爭強弱比較 64
表4- 6日台韓三國的政府措施強弱比較 65
表4- 7 中國大陸之TFT LCD 建廠廠家 67
表4- 8日台韓三國之中國大陸佈局據點 68
表4- 9夏普(SHARP) 主要 TFT LCD 產品 系列 70
表4- 10夏普(SHARP) G7 與 G8 之生產線投資預估 71
表4- 11 夏普(SHARP)公司 2004年度投資計畫 71
表4- 12 友達光電 主要 TFT LCD 產品 系列 73
表4- 13 友達光電各世代TFT-LCD 廠房一覽表 76
表4- 14 三星(SAMSUNG)主要TFT LCD 產品系列 77
表4- 15 三星(SAMSUNG) G7 與 G8 之生產線投資預估 78
表4- 16筆記型電腦用面板之市場需求成長率變化 82
表4- 17液晶顯示器之市場需求成長率變化 83
表4- 18 液晶電視之市場需求成長率變化 85
表4- 19 全球主要TFT LCD 面板廠之G7,G7.5,G8 產線投資計畫 91

參考文獻 參考文獻
中文參考文獻

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