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系統識別號 U0002-1201200700210400
中文論文名稱 台日韓TFT-LCD產業競爭優勢之研究-以友達、夏普、三星為例-
英文論文名稱 Competitive Advantage of TFT-LCD Industry among Taiwan, Japan, and South Korea:A Research of AUO, Sharp and Samsung
第三語言論文名稱 台日韓TFT LCD産業における競争優位の研究―AUO、Sharp、Samsunを例として-
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 日本研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of Japanese Studies
學年度 95
學期 1
出版年 96
研究生中文姓名 張慈
研究生英文姓名 Tsz-Heng Chang
學號 693050105
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2006-01-08
論文頁數 123頁
口試委員 指導教授-任燿廷
委員-任燿廷
委員-蔡錫勳
委員-洪振義
中文關鍵字 TFT-LCD  競爭力  策略聯盟  競合關係 
英文關鍵字 TFT-LCD  competition  strategic alliance  relationship of competition and collaboration 
第三語言關鍵字 TFT-LCD  競争力  戦略的な提携  コンペティション 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 台灣雖然較晚踏進TFT-LCD產業,但憑著台灣先天條件的優勢,資金充足與政府的優惠政策加持等條件之下,使得台灣的TFT-LCD產業在21世紀初快速的發展。韓國在TFT-LCD產業發展上採集團式經營的方式,善用集團內子公司關鍵零組件的資源,使得成本控制得易,競爭力也自然較他國強勢。日本是TFT-LCD產業的技術發源地,國內產業結構較他國完整,但經過1997年的亞洲金融風暴過後,日本經濟嚴重受挫,因此錯過了4、5代的擴廠時機。
台日韓為亞洲TFT-LCD產業中競爭力最強的三個國家,但台灣要如何在這競爭環境下生存呢?本研究發現:
(1).台灣擁有產能最強的5、6代生產線,且多與世界知名品牌合作,因此台灣在面板產業扮演重要的代工角色,但反觀日韓,上中下游產業結構明顯比台灣完整,若台灣政府能扮演輔助上下游產業結構發展關鍵的角色,再加上台灣廠商大量的面板產能實力,相信更能突顯台灣在TFT-LCD產業的核心競爭力。
 (2).韓國的三星與SONY成立的S-LCD,確實給台灣的廠商在品牌與代工的議題上帶來相當大的衝擊,以台灣現有的代工實力,如果台灣廠商能試著找尋日本廠商做為品牌與製造的合作對象,相信會成為台日的策略聯盟的一大創舉。
 (3).日後台日的策略聯盟的合作關係必定會成為日後對抗韓國的重要策略,除了增進台日的合作關係之外,必須要克服許多潛在的問題,例如:台灣國內產業稅制優惠期限的問題、產業過度保護及台日企業文化的差異等問題,若能克服以上問題點,相信會使台日兩國日後合作更加無阻礙,達到台日合作「雙贏」的可能性。
英文摘要 Although Taiwan stepped into the industry comparatively later than the others, with its innate advantages of sufficient capital and government policy, Taiwan’s TFT-LCD industry developed rapidly in the beginning of 21st century.Korea developed the industry by “group-operating,” and they make use of key spare parts’ resources from subsidiary companies in the group, thus it’s easier to control cost, and the country’s competitiveness can be more powerful than others.The TFT-LCD industry technique originated from Japan, so it’s not hard to obtain equipment and materials here. However, after Asian Financial Crisis in 1997, Japan met an economic setback, and lost the chance to go forward to fourth and fifth generations.
In Asia, Japan, Taiwan and Korea are the top three in the TFT-LCD industry among the other countries, what should Taiwan do to survive under this circumstance? The followings are the points I want to state in this study:
First, Taiwan plays an important role as OEM in the panel industry because it is presently in the production line of fifth and sixth generation, which holds a powerful output, and most of its’ cooperation companion are international well-known Brand. If Taiwan government could accelerate the development of upstream and downstream of this industry, with Taiwanese companies’ outstanding output, its core competitiveness highlighted. Secondly, the S-LCD of Samsung/Sony cooperation has indeed brought impact to Taiwanese manufacturers on the issue of brands and equipment manufacturing. Taiwan now has a certain of OEM ability, if it can try to search for Japanese company to work with for brand and manufacturing, it should be a pioneering action of Japan-Taiwan strategic alliance. Third, The relationship of Japan-Taiwan strategic alliance will certainly be a momentous strategy to compete Korea. Besides for further cooperation relationship, the strategic alliance has to overcome many latent problems such as "tax preferential for industries in Taiwan," "over protection towards industries," "the differences between Taiwanese and Japanese industrial culture." If these problems could be solved, the relationship between Japan and Taiwan will surely be smoother to achieve win-win situation.
第三語言摘要 台湾は遅くTFT-LCD産業に入ったが、台湾は本島の先天的な優勢で、いわば資金充足と政府の補助政策で、台湾のTFT-LCD産業は21世紀に快速に発展させた。韓国はTFT-LCD産業に集団式のパタンーで経営する。集団内の子会社の原材料の資源をよく利用し、コスト.ダウンもでき、競争力も他国より強い。日本はTFT-LCDの発祥地で、設備と原材料の取得は他国より容易である。但し、日本は1997年のアジア通貨.金融危機を経歴し、日本経済が大きく下落し、4Gと5G生産ラインの拡充を見逃した。
台湾、日本、韓国はアジアでTFT-LCD産業におけるもっとも競争力の高い国です。台湾はどうやってこの競争力の高いグループから脱出できますか。本研究は以下の三点を発見した。
(1).台湾は産能のもっとも強い5Gと6Gの生産ラインを持っている。また世界の有名なブランド会社と協力している。台湾はTFT-LCD産業の中に、重要な委託製造の役割を果たしている。日本と韓国は上、中、下流の産業結構は台湾より完備である。もし台湾政府が台湾のTFT-LCD産業の上、下流の発展の役割を果たしたら、本来の委託製造の実力に加え、台湾はもっとTFT-LCD産業でのコア競争力をはっきりするようになったと本研究が強調する。
(2). 韓国のSamsungと日本のSONYは合資し、S-LCDを創立した。これは確実に台湾の企業のブランドと委託製造の問題に衝撃を与えた。もし台湾の企業は日本のブランド会社(たとえば:SHARP、SANYO)と協力し、委託製造とブランドを結びついたら、台湾と日本の戦略提携の道を開けたと本研究が強調する。
(3). 台湾と日本の戦略的な提携は、今後韓国を対抗するひとつの戦略になる。協力の関係を結ぶ前に、潜在的な問題を克服しなければならない。例えば:台湾国内産業税制の補助の問題、産業保護しすぎること、企業文化の相違点、これらの問題は克服たら、日台双方の協力の道には妨げなく、ウィン・ウィンの局面を迎えることになると考える。
論文目次 第一章 緒論 1
   第一節  研究背景 1
   第二節  研究目的 6
第三節  研究方法及論文架構 8

第二章 文獻探討與分析 10
第一節  企業競爭優勢 10
第二節  TFT-LCD產業相關文獻回顧 15
第三節  小結 19


第三章 TFT-LCD產業介紹 21
第一節  TFT-LCD簡介 21
第二節  TFT-LCD產業介紹與分析 27
第三節  TFT-LCD產業關鍵零組件介紹 40
第四節  TFT-LCD替代技術介紹 54

第四章 台、日、韓TFT-LCD產業發展及競爭力分析 55
第一節  台灣TFT-LCD產業發展與競爭力分析 56
第二節  日本TFT-LCD產業發展與競爭力分析 66
第三節  韓國TFT-LCD產業發展與競爭力分析 74
第四節  小結 79

第五章 個案分析 88
第一節 友達光電 88
第二節 夏普電子 98
第三節 三星電子 106
第四節 小結 113

第六節 結論與建議 116
第一節 結論 116
第二節 給今後研究者的研究方向與建議 120

參考文獻 121
圖 次
圖1-1  大尺寸面板用途比重 4
圖2-1  五力分析產業結構分析圖 13
圖3-1  液晶顯示器(LCD)技術分類 22
圖3-2  TFT-LCD製程 23
圖3-3  Array製程步驟 24
圖3-4  Cell製程步驟 25
圖3-5  Module製程步驟 25
圖3-6  2004~2006年LCD TV季出貨量預測 31
圖3-7  2003~2005年台灣液晶電視面板各尺寸別出貨量比重 32
圖3-8  2004∼2009年監視器用面板需求發展趨勢 33
圖3-9  2004∼2009年全球筆記型電腦面板需求發展趨勢 34
圖3-10  2004~2008年全球手機發展趨勢 35
圖3-11  2002~2006年掌上型遊戲機市場出貨分析 37
圖3-12  2004-2008年全球大型TFT-LCD產值 39
圖3-13  2004-2008年全球中小型TFT-LCD產值 39
圖3-14  TFT-LCD產業鏈 40
圖3-15  TFT-LCD結構圖 41
圖3-16  2006年全球玻璃基板主要廠商市占率 43
圖3-17  2005~2009年彩色濾光片產值 44
圖3-18  2005年全球外售型CF廠商市佔分析 46
圖3-19  全球彩色濾光片內製外售比例分析 46
圖3-20  2004~2008年全球背光模組產值趨勢與預估 51
圖3-21 全球背光模組產量分析 51
圖3-22 全世界大尺寸與中小尺寸背光模組產量市場分析 52
圖4-1  2005年第四季全球大尺寸TFT-LCD產值市占分佈 57
圖4-2  台灣TFT-LCD產業結構圖 59
圖4-3  2005年台灣大型TFT-LCD面板產品組合產值比重 60
圖4-4  2005年台灣大型TFT-LCD各銷貨地區產值比重 61
圖4-5  2004~2008年台灣中小型TFT-LCD產值 62
圖4-6  2005年台灣中小型TFT-LCD面板應用市場銷售值比率 62
圖4-7  台日韓產業發展政策 82
圖4-8  台日韓顯像顯產業的重點整理 83
圖4-9  大型TFT-LCD產業中各廠商策略聯盟關連圖 85
圖5-1  友達2005年液晶產品營收分析 90
圖5-2  普夏1999-2005年設備設資金額 103
圖5-3  三星電子2005年液晶產品出貨比重 108
圖5-4  SONY與Samsung合資成立S-LCD公司 109


表 次
表1-1  全球TFT-LCD廠商液晶面板各廠商4.5代以上廠房 1
表1-2  2004~2008年台灣平面顯示器面板產值統計 1
表1-3  2004~2008年台灣平面顯示器關鍵零組件產值統計 3
表1-4  台、日、韓設備支出佔全球支出總金額比率 5
表2-1  SWOT分析 11
表2-2  SWOT分析考量面向表 12
表3-1  液晶顯示器應用面及尺寸發展 22
表3-2  廠房與可切割玻璃基板片數的關係 26
表3-3  TFT-LCD產業發展過程 27
表3-4  2003-2008年不同顯示技術應用於手機主面板佔有率預測 35
表3-5  NDS與PSP規格比較 36
表3-6  TFT-LCD成本結構表 36
表3-7  各世代線與玻璃基板對照 43
表3-8  驅動IC封裝技術優缺點比較 47
表3-9  全球偏光板廠商 49
表3-10 面板廠掌握偏光板狀況 50
表3-11 全球主要背光模組廠大尺寸產能預估 53
表3-12 TFT-LCD替代技術分析 54
表4-1  2005年全球主要大型TFT-LCD產品生產國家及廠商動態 55
表4-2  2005年全球主要中小型TFT-LCD產品生產國家及廠商動態 55
表4-3  台灣TFT-LCD面板五虎2005年與2006年資本支出規模 56
表4-4  台灣液晶面板各廠商擁有廠房世代數量 57
表4-5  台灣TFT-LCD廠商掌握上游零組件情況 59
表4-6  台灣政府對TFT-LCD產業的優惠政策 63
表4-7  台灣TFT-LCD產業SWOT分析 65
表4-8  日本TFT-LCD產業結構-上游 67
表4-9  日本TFT-LCD產業結構-中游 68
表4-10 日本TFT-LCD產業結構-下游 68
表4-11 Sharp 8代廠佈局表 69
表4-12 日本近年來的整併事件 70
表4-13 日本液晶顯示器廠商合作夥伴之評估 71
表4-14 日本TFT-LCD產業SWOT分析 73
表4-15 日韓8代廠規劃比較 75
表4-16 韓國三星電子與LPL關鍵零組件的佈局 76
表4-17 2003年韓國TFT-LCD關鍵零組件內製率 76
表4-18 韓國中游面板製商及下游系統廠商 76
表4-19 韓國TFT-LCD產業SWOT分析 78
表4-20 台日韓TFT-LCD產業SWOT理論優劣勢整合分析 80
表4-21 台日韓TFT-LCD產業SWOT理論機會與威脅整合比較 81
表4-22 科學園區內廠商優惠權益相關法規整理一覽 85
表4-23 台灣與日本廠商策略聯盟型態關連分析表 86
表5-1  友達大事紀 88
表5-2  友達光電廠房介紹(合併廣輝後) 89
表5-3  LCD TV使用之CCFL數量 92
表5-4  友達在上游零組件佈局 93
表5-5  2005年第4季新友達、Samsung及LPL出貨佔全球比重 95
表5-6  友達、廣輝產能規劃 96
表5-7  Samsung/LPL產能規劃 97
表5-8  夏普大事紀 98
表5-9  夏普次世代線規劃 99
表5-10 夏普TFT-LCD生產線規劃 99
表5-11 2003-2005全球中小尺寸面板廠銷售量前五名 100
表5-12 2003-2005全球中小尺寸面板廠銷售金額前五名 100
表5-13 2006Q1全球LCD TV市佔率排名 103
表5-14 夏普與SONY自有品牌比較 104
表5-15 三星電子大事紀 106
表5-16 三星電子TFT-LCD業務合作夥伴 107
表5-17 三星電子產能規劃 108
表5-18 三星與SONY合作成立S-LCD事件歷程 111
表5-19 2005Q1-2006Q2全球前五名液晶電視品牌出貨趨勢 112
表5-20 26”至42”LCD TV前四大品牌及其面板供應商 113
參考文獻 中文參考文獻

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