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系統識別號 U0002-0607200714320200
中文論文名稱 國泰人壽在台商業模式能否在中國複製?
英文論文名稱 Can Cathay Life Insurance Business Model in Taiwan Be Repeated Itself in China?
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 管理科學研究所企業經營碩士在職專班
系所名稱(英) Executive Master's Program of Business Administration in Management Sciences
學年度 95
學期 2
出版年 96
研究生中文姓名 侯煦陽
研究生英文姓名 Hsu-Yang Hou
學號 793590299
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2007-07-04
論文頁數 151頁
口試委員 指導教授-蔡進丁
委員-陳瑞
委員-高棟梁
中文關鍵字 國泰人壽  商業模式  中國大陸保險市場  台商模式在中國複製  MERSI 
英文關鍵字 Cathay Life Insurance  Business Model  China Insurance Market  Replicating Taiwanese Business Model in China  MERSI 
學科別分類 學科別社會科學管理學
中文摘要 本論文針對「國泰人壽在台商業模式能否在中國複製?」這個主題,有兩項主要研究:其一,以十字管理法的五大要素(理念、環境、實力、策略、執控)為基礎,將國泰人壽過去四十五年的發展分為四個階段的商業模式來探討;其二,利用敘述與推論統計方法(使用t檢定與估計、卡方檢定及因素分析)就中國上海地區當前的保險業作市場調查。本論文設想第二項研究成果能作為國泰人壽在台商業模式能否在中國複製,這個主題的重要判斷依據。研究發現,國泰人壽在台商業模式,當然無法完全在中國複製,但在瞭解中國大陸市場的環境與資源限制,及中國與台灣兩個市場結構與文化的差異後(見市場統計調查分析),本研究發現國泰人壽在在台灣商業模式,仍然有部份可供中國上海國泰人壽學習與參考,不過必須調整一些做法,才能符合中國大陸市場之需求。本研究認為本文所論述之思維模式,應可供台灣保險業者有心至中國大陸市場發展之參考。
英文摘要 This study was aimed at “Can Cathay life Insurance Business Model in Taiwan Be Repeated Itself in China?” It covered two main researches: one was the MERSI management skills which were included five major elements such as mind, ecosystem, resources, strategy, and implementation as the foundation of the research; it had categorized four phases of business model of Cathay Life Insurance in her business development over the last forty.five years. And the other was conducting current insurance market survey in Shanghai by employing descriptive and inductive statistics methods.(t test & estimation, test and factor analysis) The function of the second research could be supposedly served as the key indicator in discerning whether Cathay Life Insurance — Taiwanese Business Model could be replicated in China. According to the research, the Taiwanese Business Model of Cathay Life Insurance was unable to replicate in China, however, after gaining a thorough understanding of the limited ecosystem and resources in the Chinese market and the different market infrastructures between Taiwan and China (Refer to the market statistics survey), this study had found that the Taiwanese Business Model of Cathay Life Insurance could still contribute its invaluable operational experience to Shanghai in China as a learning model. But there were adjustment should be done during the implementation stage to meet the demand of Chinese market. The mode of thinking asserted by this research was served as a reference for those Taiwanese insurance companies that would like to enlarge their insurance market shares in China.

論文目次 目 次
中文摘要.................................................................. i
英文摘要................................................................. ii
目 次.................................................................. iii
表 目 次................................................................ v
圖 目 次.............................................................. vii
第一章 緒論............................................ 1
第一節 研究動機........................................ 1
第二節 研究目的與流程.................................................. 2
第二章 文獻探討......................................... 4
第一節 有關國泰人壽保險公司研究相關文獻探討............................ 4
第二節 台商至中國投資成敗因素探討..................................... 17
第三節 商業模式相關文獻探討........................................... 27
第四節 中國壽險業研究之相關文獻探討................................... 37
第五節 文獻探討之歸納與本研究之定位................................... 49
第三章 研究方法......................................................... 54
第一節 定義與研究範圍................................................. 54
第二節 研究架構....................................................... 65
第三節 資料來源....................................................... 66
第四章 中國市場之調查分析............................................... 68
第一節 問卷調查方法................................................... 68
第二節 統計結果分析與解釋............................................. 96
第五章 國泰人壽商業模式在中國複製之可能性與限制......................... 99
第一節 國泰人壽在台商業模式........................................... 99
第二節 在中國複製之可能性與限制...................................... 120
第六章 結論與建議...................................................... 132
第一節 研究結論...................................................... 132
第二節 對台灣保險業與後續研究建議.................................... 133
參考文獻............................................... 135
中文部份................................................ 135
外文部份................................................ 141
附錄 研究問卷......................................... 143
表 目 次
表2.1:國內學者對國泰人壽研究之整理..............................................................................5
表2.2:台商在中國投資概況................................................................................................18
表2.3:台商企業在大陸投資及進入壽險市場成敗因素....................................................20
表2.4:商業/經營模式(Business Model)定義.................................................................28
表2.5:國內學者對大陸台商及保險業之商業/經營模式研究之整理...............................31
表2.6:兩岸學者對中國壽險業研究之整理........................................................................37
表2.7:台商至大陸投資及進入壽險市場的成敗因素........................................................50
表3.1:國泰人壽資產負債表................................................................................................55
表3.2:國泰人壽損益表........................................................................................................55
表3.3:國泰人壽組織結構...................................56
表3.4:2007 年國泰人壽人力資源統計...............................................................................57
表3.5:國泰人壽市場佔有率................................................................................................58
表3.6:2006 年保險業經營資料...........................................................................................59
表3.7:2005~2006 年中國壽險市場占有率........................................................................60
表3.8:台灣壽險業在中國據點............................................................................................62
表4.1:壽險公司形象操作性定義........................................................69
表4.2:Cronbach's α 信度指標判斷.................................................................................73
表4 3:MSA 值判斷標準......................................................................................................74
表4.4:樣本結構分析表........................................................................................................74
表4.5:兩群(大陸民眾.台商)平均數t 檢定.........................................................................76
表4.6:目前有沒有購買人壽險統計表................................................................................77
表4.7:已有購買保險,其購買公司是哪一家(可複選)統計表....................................77
表4.8:已有購買保險,其購買公司是哪一家(可複選)統計表(續).............................77
表4.9:目前所購買的壽險是哪些產品(可複選)統計表................................................77
表4.10:目前所購買的壽險是哪些產品(可複選)統計表(續).......................................78
表4.11:目前所購買的壽險是哪些產品(可複選)統計表(續) .......................................78
表4.12:為何想購買保險(可複選)統計表......................................................................78
表4.13:為何想購買保險(可複選)統計表(續)...............................................................78
表4.14:為何想購買保險(可複選)統計表(續)...............................................................79
表4.15:目前一年約繳多少保費 (人民幣:單位元) 統計表...........................................79
表4.16:目前一年約繳多少保費 (人民幣:單位元) 統計表(續) ....................................79
表4.17:沒有購買保險的原因統計表..................................................................................79
表4.18:通過何種管道得知保險公司的資訊(可複選)統計表......................................80
表4.19:通過何種管道得知保險公司的資訊(可複選)統計表(續)...............................80
表4.20:通過何種管道得知保險公司的資訊(可複選)統計表(續)...............................80
表4.21:對有關保險資訊的獲得量之看法統計表..............................................................80
表4.22:第一次購買人壽保險是何時統計表......................................................................81
表4.23:對投保保險公司產品品質及服務滿意度的平均數和標準差..............................81
表4.24:兩群(大陸民眾.台商)對保險公司產品品質及服務滿意度平均數t 檢定...........81
表4.25:大陸民眾對中資與外資(含合資)人壽保險公司的認知度比較......................82
表4.26:台商對中資與外資(含合資)人壽保險公司的認知度比較..............................83
表4.27:兩群(大陸民眾.台商)對中資與外資(含合資)人壽保險公司在各方面衡量變項的
認知度比較......................................................................................................................85
表4.28:對台灣國泰人壽已在大陸設立上海國泰人壽保險公司認知統計表..................86
表4.29:通過何種管道得知上海國泰人壽保險公司資訊(可複選)統計表..................86
表4.30:通過何種管道得知上海國泰人壽保險公司資訊(可複選)統計表(續)...........87
表4.31:通過何種管道得知上海國泰人壽保險公司資訊(可複選)統計表(續)...........87
表4.32:對台灣國泰人壽公司是台灣最大的壽險公司之認知統計表..............................87
表4.33:對上海國泰人壽保險公司是否為經營穩健之壽險公司的看法統計表..............87
表4.34:對上海國泰人壽保險公司是否為值得信賴之壽險公司的看法統計表..............88
表4.35:投保時,會不會優先考慮上海國泰人壽保險公司商品的看法統計表..............88
表4.36:對保險的了解情況之因素構面..............................................................................88
表4.37:兩群(大陸民眾.台商)對保險的瞭解情況之各因素構面之ANOVA 分析表......89
表4.38:各人口統計變項對保險的瞭解情況之各因素構面之ANOVA 分析表..............89
表4.39:對中資、外資(含合資)人壽保險公司的認知度之因素構面分析表...................90
表4.40:各人口統計變項對中資與外資(含合資)人壽保險公司認知度平均差異的比較
.........................................................................................................................................91
表4.41:各人口統計變項對中資與外資(含合資)人壽保險公司認知度平均差異的比較
(續)..................................................................................................................................91
表4.42:各人口統計變項對中資與外資(含合資)人壽保險公司認知度平均差異的比較
(續)..................................................................................................................................92
表4.43:兩群(大陸民眾.台商)對中資、外資(含合資)人壽保險公司認知度平均差異的各
因素構面之ANOVA 分析表..........................................................................................94
表4.44:各人口統計變項對中資人壽保險公司認知度平均差異的各因素構面之ANOVA
分析表 (續) .....................................................................................................................94
表5.1:台灣地區壽險業業務經營成果..............................................................................104
表5.2:中國大陸壽險業業務經營成果..............................................................................105
表5.3:國泰人壽歷年來總資產概況表..............................................................................109
表5.4:國泰人壽近五年來初年度保費收入及市場佔有率排名表..................................109
表5.5:國泰人壽歷年總保費收入概況表..........................................................................110
表5.6:國泰人壽在台商業模式彙整表..............................................................................117
圖 目 次
圖1.1:本研究研究流程.....................................3
圖2.1:中國大陸投資事業稅後盈餘增加之原因................................................................19
圖2.2:中國大陸投資事業稅後盈餘減少之原因................................................................20
圖3.1:研究架構...........................................66
圖5.1:十字管理法管理系統圖(MERSI 1.0)........................................................................99
圖5.2:十字管理法管理系統圖(MERSI 2.0)......................................................................100
參考文獻 中文部份
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6.吳統雄(1990),「臺灣網路公民趨勢系列調查」,世新大學學報,第9期。
7.黃佐、陳龍真(2002),「外資保險的優點和在中國切入點」,財經科學,第4期。
8.曹青楊(2002),「壽險合資經營.雙贏還是困境」,保險研究,第6期。
9.陸委會兩岸經貿統計月報168期,2007年3月。
10.張響賢(2004),「論我國保險業營銷策略與發展」,中國保險,第4期。
11.楊琳(2004),「壽險業經營風險與對策」,保險研究,第4期。
12.劉平(2006),「新興壽險公司的戰略選擇」,經理人,第141期。
四、報紙
1.吳愛雯,「兩岸攜手發展民族保險業—訪台灣國泰人壽北京辦事處首席代表王健源」,國際金融報,2001年12月20日。
2.胡金華,「上海:代理人誠信問題成去年投訴之最」,每日經濟,2007年2月6日。
3.孫祈祥,「新形勢下中國保險業發展的思考」,中證網,2004年4月16日。
4.郝演蘇,「合資壽險公司制度缺陷堪憂」,國際金融報,2004年3月18日。
5.秦曉華,「首家台資壽險開業 國泰友邦模式齊聚上海」,每日經濟,2005年1月28日。
6.黃蕾,「挖掘股東優勢 國泰人壽奪東航5000萬元保單」,國際金融報,2006年3月3日。

五、網站
1.上海國泰人壽保險公司 http://www.cathaylife.cn/
2.中國保險監督管理委員會 http://www.circ.gov.cn/
3.中華人民共和國國家統計局 http://www.stats.gov.cn/
4.中國保險網 http://www.china-insurance.com/
5.中國證券報 http://www.cs.com.cn/
6.中華民國壽險公會 http:// www.lia-roc.org.tw/
7.公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/
8.財團法人保險事業發展中心 http:// pivot.iiroc.org.tw/
9.國泰人壽保險公司 http://www.cathaylife.com.tw/

外文部份
1. Allan Afuah(2004),Business Models:A Strategic Management Approach, New York:McGraw-Will/Irwin.
2. Betz,F. (2002),Strategic Business Models,Engineering Management Journal﹐14(1),pp.21-27.
3. Chesbrough,H.and Rosenbloom, Richaed S.Rosenblooom(2002)﹐The role of the business model in capturing value from innovation:evidence from Xerox Corportation’s technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change 11﹐pp.529-555.
4. Jaon Magretta(2002)﹐Why business models matter﹐Harward Business Review article,80(5)﹐pp.86-92.
5. M.A. Rappa(2004)﹐The utility business model and the future of computing service, IBM SYSTEMS JOURNAL ,pp.32-42.
6. Mahadevan,B. (2000)﹐Business models for Internet-based e-commerce ﹐California Management Review﹐42(4)﹐pp.55-68.
7. Ravi Kalakota & Marcia-robinson(2000)﹐e-Business 2.O:Roadmap for Success(2 ed.)﹐Addison-Wesley Professional.
8. Scott M.Shafer﹐H. Jeff Smith & Jane C. Linder(2005)﹐The power of business models﹐Business
Horizons﹐48(3)﹐pp.199-207.
9. Timmer﹐P. (1999)﹐Electronic Commerce:Strategies and Models for Business-to-Business Trading ﹐John Wiley & Sons Ltd.
10.Will,P.&Vitale﹐M.R. (2001)﹐Place to migrating to e-business models﹐Harvard Business School
Press.
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