自1998年起，台灣開始發展大型TFT-LCD面板產業，經過8年多的努力，篳路藍縷、歷經一番艱辛後，在台灣高科技產業史中，所營造出的成果直逼發展已20多年的半導體產業，同為產值上看兆元的明星級產業。由於筆記型電腦的蓬勃發展，進而帶動中上游原物料的需求逐年增加，於是，逐漸在台南科學園區、新竹科學園區、桃園工業區域形成光電群落；也讓台灣得以與南韓一較高下，甚至於今年的產值一舉超越韓國。但在2005年第二季起，中國大陸的面板產業也進入量產階段。面對於大陸的急起直追，以及南韓與日本的競爭，腹背受敵的雙重壓力下，再加上台灣後段模組的廠商陸續至中國大陸投資生產，引發台灣產官學界高度關注與探討。

本研究及以此為出發點，利用Poter的五力分析理論、SWOT分析理論為分析工具，再加上產品生命週期理論的論述，從競爭優勢的觀點剖析台日韓三國TFT-LCD產業發展與大陸面板產業的關聯性、競爭與互補程度，並對台灣面板產業的未來發展提出建議。而主要的結論如下：
一、兩岸TFT-LCD產業比較方面，台灣在需求條件、生產要素、支援與相關性產業、企業整體性管理與政府支持度五項因素比較下，僅勞力市場與內需市場兩項因素居於劣勢，政府支持度的積極性不相上下，其餘因素相較下，呈現出居於優勢的表徵。
二、在台灣的TFT-LCD產業赴中國大陸投資因素分析下，後段模組廠商前往投資，主要目的是勞力需求與內需市場的開發，進而著眼於中國大陸市場的封閉性、先進者的優勢與全球佈局策略。而主要製程技術仍深根台灣。
三、在兩岸TFT-LCD產業的競爭或互補分析上，目前台灣和中國大陸的TFT-LCD產業呈現的是微量競爭狀態，抑或是接近互補模式。但就長期觀察下，中國大陸若能排除其不利發展的因素，加上政府的強力奧援下，將可能取代台灣領先者的角色地位。

International TFT-LCD industry, undergoing eight hard years, has been creating fat benefits which can be compared with those of the semi-conductor industry-- also a promising industry with the profits of up to trillions-- since 1998. 

The number of International TFT-LCD (the essential materials of NOTEBOOKS) doubles because of the increasing demands. International TFT-LCD industry, therefore, groups in several of locations in Taiwan such as Tainan science community, Hsinchu science community, Taoyuan science community, competing those of South Korea, even better in productive amount in 2005。

 However, Taiwan’s LCD-industry-- facing with the China’s economic thriving in recent years, the competitors of South Korea and Japan, the investment from Taiwan-- raises highly caring and discussion technologically, officially and scholarly. China’s LCD-industry has been productive since 2005Q3。

This research, we analyzed,on the base of under the Poter’s Five forces theory，SWOT theory and discourse of Product life cycle theory，the competition edge of TFT-LCD industry, mainly tries to analyze the TFT-LCD industry development in Taiwan, Japan and South Korea, and the connection, competition and compensation among them.

There are three conclusions as following:
Official comparison between Taiwan and China in TFT-LCD industry：
Considering the factors of demand, the production, support the related industry, industrial integrated management and official support, Taiwan is weak in labor market and demand market aspect without worrying about the official support. The whole situation still favors Taiwan.

With the analysis of the investment-in-China factors of TFT-LCD industry, LCM start to invest in China because of the factors of labor and marketing while they-- considering close condition of China market, the edge of the leader and globalization strategy-- still keep the original productive technology in Taiwan. 

Taiwan competes with China by minimum edge in the analysis of the competition or the compensation. In the long term, however, China could replace Taiwan as long as she can rule out the factors which hinder her from advancing and lead in TFT-LCD industry.

目錄

第一章	緒論………………………………………………………………1

第一節  研究動機與目的……………………………………1

第二節  研究方法……………………………………………4

第三節  研究範圍與限制……………………………………5

第四節  章節架構……………………………………………6

第五節  預期研究成果………………………………………9

第二章  文獻回顧與探討…………………………………………………10
    
第一節  TFT-LCD（薄膜電晶體液晶）產業分析………………10

第二節  理論探討

一、產品生命週期理論與產業生命週期………………14

二、五力分析……………………………………………17

三、SWOT 理論………………………………….………20

第三節  國內相關研究面向………………………………………21

第三章  TFT-LCD（薄膜電晶體液晶）產業探討……………………………25

  第一節  全球薄膜電晶體液晶產業結構概述……………………25

第二節  台灣薄膜電晶體液晶產業發展探討……………………27


第三節  日本的產業競爭優勢…………………………………49

第四節  南韓的產業競爭優勢…………………………………53


第四章	中國大陸薄膜電晶體液晶產業投資環境………………………60
   
        第一節  中國大陸的產業發展情形探討………………………60

第二節  京東方科技個案分析…………………………………67

    第三節  上廣電vs京東方的分析比較………………………76

第五章	兩岸薄膜電晶體液晶產業關聯性探討…………………………88

第一節  薄膜電晶體液晶產業之未來發展趨勢………………88

第二節  台商赴大陸設置後段模組廠概況……………………96
        
第三節	大陸平面顯示器產業發展方向………………………98

第四節  台灣產業的未來發展趨勢……………………………100

第六章	結論與建議………………………………………………………110

參考資料……………………………………………………………………116







圖目錄
圖 2-1-1：液晶顯示器上後下游產業關連圖………………………………13
圖 2-2-1：五力分析架構……………………………………………………18
圖 2-2-2：SWOT理論分析圖…………………………………………………20
圖 3-2-1：各世代技術演進圖………………………………………………29
圖 3-2-2：各國顯示器產值分布……………………………………………30
圖 3-2-3：TFT-LCD產業關鍵成功因素……………………………………35
圖 3-2-4：面板五虎營收情形………………………………………………45
圖 3-2-5：台灣大尺寸面板出貨量…………………………………………46
圖 3-3-1：日本面板營收分布情形…………………………………………49
圖 3-3-2：日本大尺寸面板生產量…………………………………………50
圖 3-3-3：日本TFT-LCD產業結構表………………………………………52
圖 3-4-1：韓國大尺寸面板生產量…………………………………………53
圖 3-4-2：韓國TFT-LCD產業結構表………………………………………55
圖 4-3-1：京東方LCD產業鏈佈局…………………………………………78
圖 4-3-2：上廣電發展5G主要關鍵點示意圖………………………………80
圖 5-1-1：全球大型TFT-LCD產業各廠商策略聯盟關連圖………………109






表目錄
表2-2-1： Hill & Jones產業生命週期之特徵………………………15
表2-2-2： 產品生命週期如何預測策略、競爭及績效表現…………16
表2-3-1： 國內主要研究薄膜電晶體液晶產業文獻總整理…………21
表2-2-1： 台灣TFT-LCD面板廠技術來源與合作模式………………28
表 3-2-2： 台灣次世代顯示器生產線…………………………………31
表 3-2-3： 主要競爭國家次世代顯示器生產線………………………33
表 3-2-4： TFT-LCD玻璃商目前生產動態……………………………36
表 3-2-5： 玻璃基板廠商與我國面板廠商的供應關係………………38
表 3-2-6： 彩色濾光片廠商與我國面板廠商的供應商………………39
表 3-2-7： 次世代彩色濾光片廠目前生產及產能規劃情形…………40
表 3-2-8： 偏光板廠商與我國面板廠商的供應關係…………………42
表 3-2-9： 背光模組廠商與我國面板廠商的供應關係………………43
表 3-2-10：產業五力分析表……………………………………………48
表 4-1-1： 中國大陸本土的LCD產業分佈……………………………61
表 4-1-2： 中國TFT-LCD面板廠商……………………………………64
表 4-1-3： 外商在中國大陸的LCD產業分佈情形……………………65
表 4-2-1： 京東方TFT-LCD業務上、中、下游相關廠商……………69
表 4-2-2： 日、韓、台在大陸投資建設TFT-LCM廠的情況…………72
表 4-2-3： 京東方投TFT-LCD產業第五代線的SWOT分析…………76
表 4-3-1： NEC與Hydis的生產線比較………………………………81
表 4-3-2： 台灣及中國5G以上TFT-LCD生產線……………………86
表 5-1-1： 面板五虎公司之能耐與資源分析…………………………88
表 5-1-2： 台灣TFT-LCD廠商集團內相關廠商一覽表………………90
表 5-1-3： 台灣五大TFT-LCD面板廠2004年籌資計劃簡表…………92
表5-1-4： 台灣五大面板廠－未來4年TFT-LCD廠的擴建計劃………93
表5-1-5： 具成長潛力之顯示技術………………………………………94
表5-1-6： 台灣TFT-LCD下游投資廠商一覽表…………………………95
表5-1-7： 台灣TFT-LCD五代線以上基板投產情形……………………96
表5-2-1： 台灣LCM廠商在大陸設廠之投資情況………………………97
表5-3-1： 日韓TFT-LDC廠商發展策略…………………………………101
表5-3-2： 我國液晶顯示器上游元件材料產業概況……………………102
表5-3-3： 我國TFT-LCD上游關鍵零組件發展機會和威脅……………103
表5-3-4： 台灣TFT-LCD產業之SWOT分析……………………………104
表5-3-5： 台灣及韓國廠商材料本土供應能力比較……………………107

中文書籍

【01】司徒達賢，「策略管理」，遠流出版，民國84年。

【02】司徒達賢，「策略管理新論---觀念架構與分析方法」，智勝出版社，民國90年。

【03】魏艾等，「中國大陸經濟發展與市場轉型」，揚智出版社，民國92年。

【04】張五岳等，「中國大陸研究」，新文京開發出版股份有限公司，民國92年。

【05】中國社會科學院工業經濟研究所，「中國工業發展報告---（2003）---世界分工體系中的中國製造業」，經濟管理出版社，民國92年。

【06】中國人民大學競爭力與評價研究中心研究組，「中國國際競爭力發展報告---（2003）---區域競爭力發展主題研究」，中國人民大學出版社，民國92年。

【07】陳棟生主編，「中國區域經濟新論」，經濟科學出版社，民國93年。

【08】金碚，「中國企業競爭力報告---（2003）---競爭力性質與源泉」，社會科學文獻出版社，民國93年。

【09】「液晶顯示器產業專業報告」，經濟部技術資訊服務推廣計畫，民國87年。

【10】鄭嘉隆、葉錦清，「光電半導體台灣產業競爭力分析」，工業研究院光電工業研究所，民國88年6月。

【11】陳茂成、何玄正、葉惠娟，「次世代TFT-LCD我國發展機會」，工研院ITIS計畫，民國88年7月。

【12】陳俊宏，「台灣光電產業之發展與競爭優勢」，台灣大學，碩士論文，民國92年。

【13】梁素珍，「探討台灣大型TFT-LCD產業展望與挑戰」，經濟部技術部發行技術尖兵93年8號。

【14】陳茂成、金美敬，「台、日、韓影像顯示產業競爭力分析」，經濟情勢評論第十卷第一期，民國93年6月。

【15】廖聰賢，「中小型液晶顯示板經營策略之個案研究－以台灣夏普光電公司為例」，國立台灣科技大學，碩士論文，民國92年。

【16】蔣漢旗，「台、韓TFT-LCD製造發展策略比較分析之研究」，國立交通大學，碩士論文，民國92年。

【17】方至民，「企業競爭優勢」，前程企業管理有限公司，民國89年。

【18】陳顯明，「台灣LCD TV未來發展趨勢之研究」，大葉大學碩士論文，民國92年。  

【19】 吳秀樺，「國際產業分工、兩岸布局類型與核心資源對台商投資區位選擇影響之研究」，中原大學，碩士論文，民國92年。

【20】浦漢婷，「薄膜電晶體液晶顯示器產業向後整合策略與競爭優勢關係之研究」，大葉大學，碩士論文，民國92年。

【21】鍾文凱，「LCD產業關鍵成功因素分析-----以LCD TV產品為例」，國立台北大學，碩士論文，民國92年。

【22】楊信忠，「LCD TV產業的關鍵成功因素探討」，元智大學，碩士論文，民國92年。

【23】魏永康，「臺灣TFT-LCD產業之競爭策略分析」，國立台北大學，碩士論文，民國92年。

【24】李明亮，「企業策略聯盟對競爭優勢之影響研究-以台灣大型液晶顯示器（TFT-LCD）」，國立交通大學，，碩士論文，民國90年。
 
【25】 陳茂成等著，「2004平面顯示器年鑑」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心出版，民國93年。
英文資料

【01】Michael E. Porter，N.Y.：《The Free Press》，〝Competitive Strategy〞，1980。

【02】Michael E. Porter(1980)，N.Y.：《The Advantage of Nations》，1990。

【03】Vernon,R.《Quarterly Journal of Economics》，〝International Investment and International Trade in the Product Cycle 〞，1966。

【04】Hill & Jones（1996），《Strategic Management Theory》，1996。

【05】Beamish,P.W & J.C. Banks《The Characteristics of Joint Venture in Developed and Developing Countries”,Columbia Journal of world Business》，1995。

【06】Devlin,G.& Bleackley,M.(1988)，《Strategie Alliances Guidelines for Success, Long Range Planning》,Vol.21 NO.5，1998。

【07】Mohr, Jakki J.，《Marketing of High-Technology Products and Innovations》，Prentice Hall，2001。

【08】Aaker, D. A.，《Strategic Market Management》， John Wiley & Sons Inc.，1984。

【09】Fisk, Georage.,《Marketing Systems》，N.Y.，1967。


網站資料

【01】ITIS產業資訊服務網：http://www.itis.org.tw/

【02】2003科技投資網：http://www.2300.com.tw/prog/

【03】工業研究院經資中心：http://www.iek.itri.org.tw/index.jsp

【04】中華民國經濟部：http://www.moea.gov.tw/

【05】行政院國家科學委員會科學技術資料中心：http://www.stic.gov.tw

【06】台灣經濟研究院：http://www.tier.org.tw/

【07】兩兆雙星http://investintaiwain.gov.tw/moea-web/InvestOpps/Type/2-2/index-c.htm

【08】中國經濟訊息網：http://www.cei.gov.cn/

【09】中國科學院文獻情報中心：http://www.las.ac.cn/

【10】中國火炬計畫網：http://www.chinatorch.gov.cn/

【11】中國科學技術訊息研究所：http://www.istic.ac.cn/Chi/