淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
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系統識別號 U0002-0411200513424700
中文論文名稱 從競爭觀點比較兩岸TFT-LCD產業發展之研究
英文論文名稱 A Study on the competition point of view on Taiwan’s TFT-LCD industry and China’s TFT-LCD industry development
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 中國大陸研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of China Studies
學年度 93
學期 2
出版年 94
研究生中文姓名 石鐘霖
研究生英文姓名 Chung-Lin Shih
學號 692250169
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2005-05-28
論文頁數 119頁
口試委員 指導教授-李志強
委員-徐東海
委員-郭建中
中文關鍵字 薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)  台灣  中國大陸  五力分析 
英文關鍵字 TFT-LCD  Taiwan  Mainland China  Five force Analysis 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 自1998年起,台灣開始發展大型TFT-LCD面板產業,經過8年多的努力,篳路藍縷、歷經一番艱辛後,在台灣高科技產業史中,所營造出的成果直逼發展已20多年的半導體產業,同為產值上看兆元的明星級產業。由於筆記型電腦的蓬勃發展,進而帶動中上游原物料的需求逐年增加,於是,逐漸在台南科學園區、新竹科學園區、桃園工業區域形成光電群落;也讓台灣得以與南韓一較高下,甚至於今年的產值一舉超越韓國。但在2005年第二季起,中國大陸的面板產業也進入量產階段。面對於大陸的急起直追,以及南韓與日本的競爭,腹背受敵的雙重壓力下,再加上台灣後段模組的廠商陸續至中國大陸投資生產,引發台灣產官學界高度關注與探討。

本研究及以此為出發點,利用Poter的五力分析理論、SWOT分析理論為分析工具,再加上產品生命週期理論的論述,從競爭優勢的觀點剖析台日韓三國TFT-LCD產業發展與大陸面板產業的關聯性、競爭與互補程度,並對台灣面板產業的未來發展提出建議。而主要的結論如下:
一、兩岸TFT-LCD產業比較方面,台灣在需求條件、生產要素、支援與相關性產業、企業整體性管理與政府支持度五項因素比較下,僅勞力市場與內需市場兩項因素居於劣勢,政府支持度的積極性不相上下,其餘因素相較下,呈現出居於優勢的表徵。
二、在台灣的TFT-LCD產業赴中國大陸投資因素分析下,後段模組廠商前往投資,主要目的是勞力需求與內需市場的開發,進而著眼於中國大陸市場的封閉性、先進者的優勢與全球佈局策略。而主要製程技術仍深根台灣。
三、在兩岸TFT-LCD產業的競爭或互補分析上,目前台灣和中國大陸的TFT-LCD產業呈現的是微量競爭狀態,抑或是接近互補模式。但就長期觀察下,中國大陸若能排除其不利發展的因素,加上政府的強力奧援下,將可能取代台灣領先者的角色地位。
英文摘要 International TFT-LCD industry, undergoing eight hard years, has been creating fat benefits which can be compared with those of the semi-conductor industry-- also a promising industry with the profits of up to trillions-- since 1998.

The number of International TFT-LCD (the essential materials of NOTEBOOKS) doubles because of the increasing demands. International TFT-LCD industry, therefore, groups in several of locations in Taiwan such as Tainan science community, Hsinchu science community, Taoyuan science community, competing those of South Korea, even better in productive amount in 2005。

However, Taiwan’s LCD-industry-- facing with the China’s economic thriving in recent years, the competitors of South Korea and Japan, the investment from Taiwan-- raises highly caring and discussion technologically, officially and scholarly. China’s LCD-industry has been productive since 2005Q3。

This research, we analyzed,on the base of under the Poter’s Five forces theory,SWOT theory and discourse of Product life cycle theory,the competition edge of TFT-LCD industry, mainly tries to analyze the TFT-LCD industry development in Taiwan, Japan and South Korea, and the connection, competition and compensation among them.

There are three conclusions as following:
Official comparison between Taiwan and China in TFT-LCD industry:
Considering the factors of demand, the production, support the related industry, industrial integrated management and official support, Taiwan is weak in labor market and demand market aspect without worrying about the official support. The whole situation still favors Taiwan.

With the analysis of the investment-in-China factors of TFT-LCD industry, LCM start to invest in China because of the factors of labor and marketing while they-- considering close condition of China market, the edge of the leader and globalization strategy-- still keep the original productive technology in Taiwan.

Taiwan competes with China by minimum edge in the analysis of the competition or the compensation. In the long term, however, China could replace Taiwan as long as she can rule out the factors which hinder her from advancing and lead in TFT-LCD industry.
論文目次 目錄

第一章 緒論………………………………………………………………1

第一節 研究動機與目的……………………………………1

第二節 研究方法……………………………………………4

第三節 研究範圍與限制……………………………………5

第四節 章節架構……………………………………………6

第五節 預期研究成果………………………………………9

第二章 文獻回顧與探討…………………………………………………10

第一節 TFT-LCD(薄膜電晶體液晶)產業分析………………10

第二節 理論探討

一、產品生命週期理論與產業生命週期………………14

二、五力分析……………………………………………17

三、SWOT 理論………………………………….………20

第三節 國內相關研究面向………………………………………21

第三章 TFT-LCD(薄膜電晶體液晶)產業探討……………………………25

第一節 全球薄膜電晶體液晶產業結構概述……………………25

第二節 台灣薄膜電晶體液晶產業發展探討……………………27


第三節 日本的產業競爭優勢…………………………………49

第四節 南韓的產業競爭優勢…………………………………53


第四章 中國大陸薄膜電晶體液晶產業投資環境………………………60

第一節 中國大陸的產業發展情形探討………………………60

第二節 京東方科技個案分析…………………………………67

第三節 上廣電vs京東方的分析比較………………………76

第五章 兩岸薄膜電晶體液晶產業關聯性探討…………………………88

第一節 薄膜電晶體液晶產業之未來發展趨勢………………88

第二節 台商赴大陸設置後段模組廠概況……………………96

第三節 大陸平面顯示器產業發展方向………………………98

第四節 台灣產業的未來發展趨勢……………………………100

第六章 結論與建議………………………………………………………110

參考資料……………………………………………………………………116







圖目錄
圖 2-1-1:液晶顯示器上後下游產業關連圖………………………………13
圖 2-2-1:五力分析架構……………………………………………………18
圖 2-2-2:SWOT理論分析圖…………………………………………………20
圖 3-2-1:各世代技術演進圖………………………………………………29
圖 3-2-2:各國顯示器產值分布……………………………………………30
圖 3-2-3:TFT-LCD產業關鍵成功因素……………………………………35
圖 3-2-4:面板五虎營收情形………………………………………………45
圖 3-2-5:台灣大尺寸面板出貨量…………………………………………46
圖 3-3-1:日本面板營收分布情形…………………………………………49
圖 3-3-2:日本大尺寸面板生產量…………………………………………50
圖 3-3-3:日本TFT-LCD產業結構表………………………………………52
圖 3-4-1:韓國大尺寸面板生產量…………………………………………53
圖 3-4-2:韓國TFT-LCD產業結構表………………………………………55
圖 4-3-1:京東方LCD產業鏈佈局…………………………………………78
圖 4-3-2:上廣電發展5G主要關鍵點示意圖………………………………80
圖 5-1-1:全球大型TFT-LCD產業各廠商策略聯盟關連圖………………109






表目錄
表2-2-1: Hill & Jones產業生命週期之特徵………………………15
表2-2-2: 產品生命週期如何預測策略、競爭及績效表現…………16
表2-3-1: 國內主要研究薄膜電晶體液晶產業文獻總整理…………21
表2-2-1: 台灣TFT-LCD面板廠技術來源與合作模式………………28
表 3-2-2: 台灣次世代顯示器生產線…………………………………31
表 3-2-3: 主要競爭國家次世代顯示器生產線………………………33
表 3-2-4: TFT-LCD玻璃商目前生產動態……………………………36
表 3-2-5: 玻璃基板廠商與我國面板廠商的供應關係………………38
表 3-2-6: 彩色濾光片廠商與我國面板廠商的供應商………………39
表 3-2-7: 次世代彩色濾光片廠目前生產及產能規劃情形…………40
表 3-2-8: 偏光板廠商與我國面板廠商的供應關係…………………42
表 3-2-9: 背光模組廠商與我國面板廠商的供應關係………………43
表 3-2-10:產業五力分析表……………………………………………48
表 4-1-1: 中國大陸本土的LCD產業分佈……………………………61
表 4-1-2: 中國TFT-LCD面板廠商……………………………………64
表 4-1-3: 外商在中國大陸的LCD產業分佈情形……………………65
表 4-2-1: 京東方TFT-LCD業務上、中、下游相關廠商……………69
表 4-2-2: 日、韓、台在大陸投資建設TFT-LCM廠的情況…………72
表 4-2-3: 京東方投TFT-LCD產業第五代線的SWOT分析…………76
表 4-3-1: NEC與Hydis的生產線比較………………………………81
表 4-3-2: 台灣及中國5G以上TFT-LCD生產線……………………86
表 5-1-1: 面板五虎公司之能耐與資源分析…………………………88
表 5-1-2: 台灣TFT-LCD廠商集團內相關廠商一覽表………………90
表 5-1-3: 台灣五大TFT-LCD面板廠2004年籌資計劃簡表…………92
表5-1-4: 台灣五大面板廠-未來4年TFT-LCD廠的擴建計劃………93
表5-1-5: 具成長潛力之顯示技術………………………………………94
表5-1-6: 台灣TFT-LCD下游投資廠商一覽表…………………………95
表5-1-7: 台灣TFT-LCD五代線以上基板投產情形……………………96
表5-2-1: 台灣LCM廠商在大陸設廠之投資情況………………………97
表5-3-1: 日韓TFT-LDC廠商發展策略…………………………………101
表5-3-2: 我國液晶顯示器上游元件材料產業概況……………………102
表5-3-3: 我國TFT-LCD上游關鍵零組件發展機會和威脅……………103
表5-3-4: 台灣TFT-LCD產業之SWOT分析……………………………104
表5-3-5: 台灣及韓國廠商材料本土供應能力比較……………………107


參考文獻 中文書籍

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【10】中國火炬計畫網:http://www.chinatorch.gov.cn/

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